Webmecanik Pipeline

Démarrer l'utilisation de Webmecanik Pipeline

• Passez au plan PRO de Webmecanik Pipeline et accédez à votre compte Webmecanik Academy !
• Créer et configurer ses champs de données dans Webmecanik Pipeline
• Accéder à l'assistance et support Webmecanik

Contacts

• Créer des contacts
• Importer des contacts
• Gérer, visualiser et attribuer des contacts
• Exporter des contacts
• Définir les champs qui apparaissent lors de la création de contacts

Entreprises

• Créer des entreprises
• Exporter des entreprises
• Définir les champs qui apparaissent lors de la création d'entreprise

Opportunités

• Créer une opportunité
• Modifier les statuts des opportunités
• Exporter des opportunités
• Définir les champs qui apparaissent lors de la création d'opportunités

Pipeline d'opportunités

• Modifier le pipeline d'opportunités par défaut

Activités

• Comment modifier et supprimer massivement des activités commerciales ?
• Comment gérer et suivre ses activités commerciales ?
• Personnaliser les types d'activités
• Créer, modifier ou supprimer une activité
• Visualiser les activités

Utilisateurs & rôles

• Créer un rôle avec des droits utilisateur spécifiques
• Créer ou inviter un utilisateur
• Assigner un rôle à un utilisateur

Intégrations & API

• Synchronisez votre agenda Google ou Microsoft avec Webmecanik Pipeline
• Utilisation de l'API Webmecanik Pipeline