Optimisez vos recherches dans Webmecanik Pipeline 🚀 – Webmecanik

Gagnez un temps précieux au quotidien en accédant plus rapidement à toutes vos données. Découvrez comment notre système de recherche unifiée et la recherche sur les champs personnalisés vous simplifient la vie.

⚡ Recherchez partout depuis une seule barre de recherche

Plus besoin de naviguer entre vos différentes listes ! Avec la barre de recherche globale, retrouvez directement les informations dont vous avez besoin depuis un seul et même endroit.

Une recherche unique vous permet d'accéder instantanément à vos entreprises, contacts et activités liés à votre mot-clé. Par exemple, en tapant simplement un nom dans la barre, le système vous affichera de manière organisée la fiche entreprise correspondante, le contact exact, ainsi que toutes les activités (appels, emails, etc.) qui y sont rattachées.

🔎 Exploitez toute la puissance de vos champs personnalisés

Vous pouvez aller encore plus loin et rechercher désormais vos contacts, entreprises et opportunités directement à partir des données de vos champs spécifiques. Si vous utilisez un numéro de SIRET, un code client ou tout autre identifiant métier dans vos champs personnalisés, vous pouvez le retrouver directement depuis la barre de recherche.

⚙️ Comment activer cette fonctionnalité ?

Pour rendre un champ recherchable, la configuration est simple et rapide. Il vous suffit d’activer l’option dédiée sur les champs que vous souhaitez rendre accessibles à la recherche depuis vos paramètres :

Rendez-vous dans les configurations de votre outil, puis dans le menu de gauche Champs personnalisés.
Éditez le champ souhaité ou créez-en un nouveau (par exemple, un champ de type "Texte sur une ligne").
Activez l'option Inclure le champ dans la recherche située dans les paramètres du champ.
Cliquez sur le bouton bleu Mettre à jour pour sauvegarder vos modifications.

Et le tour est joué ! Vos équipes peuvent désormais retrouver n'importe quelle donnée stratégique en un clin d'œil. 🎯 N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur la configuration de votre instance Webmecanik Pipeline.