La marge commerciale est un outil indispensable du CRM pour tous les commerciaux. Il permet un affinage précis des opportunités et la visibilité sur la rentabilité de votre business.
Comment ajouter une marge à mon opportunité ?
- Rendez-vous dans votre Pipeline : https://pipeline.webmecanik.com/opportunities
- Créez ou modifiez une Opportunité.
- À côté du champ Montant, vous trouverez le champ chiffre Marge commerciale (€).
- Renseignez la valeur de votre marge, pour cette opportunité.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Comment visualiser l'évolution de la marge commerciale ?
Vue Graphique
Rendez-vous dans l'onglet Statistiques de votre CRM. Sur le graphique Suivi de la Marge Commerciale se trouve 3 courbes :
- L'évolution de la marge sur les opportunités en cours.
- L'évolution de la marge sur les opportunités gagnées.
- L'évolution de la marge sur les opportunités perdues.
Les différents filtres sont à votre disposition pour affiner les statistiques.
- Période de temps : 3 mois / 6 mois / 12 mois / personnalisable
- Entreprise : vous pouvez rechercher l'entreprise de votre choix. Par défaut, les 10 dernières entreprises sont suggérées.
- Statut de l'opportunité : ouverte / gagnée / perdue
- Propriétaire
⚠️La dimension de temporalité étant centrale au graphique, seules les opportunités disposants d'une date de fin seront prises en compte.
Vue Tableau
En haut à gauche de votre Suivi de la Marge Commerciale, vous disposez également d'une vue tableau. Toutes ces données peuvent être exportées en fichier CSV grâce au bouton Exporter, présent en haut à droite de votre tableau.
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