Comment créer des rapports de données dans Webmecanik Pipeline ? – Webmecanik

L'onglet Rapports de Webmecanik Pipeline permet de piloter précisément l'activité commerciale en transformant les données du CRM en tableaux de bord et indicateurs actionnables. Accessible depuis le menu latéral via Analyses > Statistiques puis en sélectionnant l'onglet Rapports, cet espace centralise l'ensemble de vos analyses sur-mesure.

🗂️ Organisation et gestion de vos rapports

La barre latérale gauche regroupe l'ensemble de vos documents d'analyse pour une navigation rapide :

Partagés avec moi : rassemble les rapports créés et mis à disposition par d'autres collaborateurs de votre équipe.
Mes rapports : liste vos créations personnelles.
Barre de recherche : permet de retrouver instantanément un rapport spécifique parmi vos listes.

En cliquant sur les options contextuelles (⋮) situées à droite de chaque rapport, vous accédez à plusieurs actions d'administration :

Renommer : modifier l'intitulé du rapport à tout moment.
Dupliquer : cloner une configuration existante pour créer une variante sans repartir de zéro.
Afficher dans les statistiques : épingler directement le rapport sur votre tableau de bord principal.
Partager à tous les utilisateurs : basculer la visibilité du rapport entre un usage privé et un partage global avec l'équipe.
Supprimer : retirer définitivement le rapport pour l'ensemble des utilisateurs autorisés.

⚙️ Création d'un rapport : objets et indicateurs disponibles

Le bouton + Créer ouvre une fenêtre dédiée à la définition du périmètre de votre analyse. Après avoir renseigné le titre et défini si le rapport doit être partagé avec l'équipe, vous configurez deux éléments fondamentaux :

1. L'objet à analyser

Webmecanik Pipeline permet de baser vos rapports sur quatre entités clés de votre base commerciale :

🎯 Opportunités : pour analyser la valeur de votre pipe commercial, les étapes de vente et les signatures.
👤 Contacts : pour suivre le volume et la typologie des interlocuteurs qualifiés.
🏢 Entreprises : pour mesurer le volume de comptes entreprises gérés.
📅 Activités : pour évaluer la charge de travail et le niveau d'engagement de votre équipe commerciale (appels, tâches, rendez-vous).

2. L'indicateur à mesurer

Selon l'objet retenu, les métriques s'adaptent automatiquement :

Pour les Opportunités : Nombre d'opportunités, Montant total (€), Montant moyen (€), Marge totale (€), Marge moyenne (€), Durée moyenne d'une opportunité, Taux de conversion.
Pour les Contacts : Nombre de contacts.
Pour les Entreprises : Nombre d'entreprises.
Pour les Activités : Nombre d'activités, Durée totale des activités, Durée moyenne des activités.

🔍 Filtrage avancé des données

Pour cibler précisément les éléments à analyser, le panneau Filtres permet d'appliquer une ou plusieurs conditions cumulatives :

Règles conditionnelles : chaque règle associe un champ précis (ex. propriétaire, montant, statut, date de création), un opérateur de comparaison (égal à, contient, supérieur ou égal à, etc.) et une valeur cible.
Combinaisons de critères : ajoutez autant de conditions que nécessaire pour affiner le segment d'opportunités ou d'activités analysé.
Gestion des modifications : lorsque vous ajustez des filtres sur un rapport déjà existant, vous pouvez soit Enregistrer les modifications pour mettre à jour la vue de façon permanente, soit Réinitialiser les modifications pour revenir à la configuration sauvegardée.

📊 Modes de visualisation et restitution

Webmecanik Pipeline propose 5 modes d'affichage interchangeables en un clic pour visualiser vos données sous l'angle le plus pertinent :

Les formats visuels

📊 Graphique en barres verticales (histogramme) : idéal pour comparer des volumes ou montants entre plusieurs entités ou périodes.
📋 Graphique en barres horizontales : très lisible pour classer des classements par utilisateur, source de prospection ou étape de vente.
🥧 Diagramme circulaire (camembert) : parfait pour visualiser la part relative de chaque catégorie par rapport à l'ensemble (ex. répartition par statut ou origine).
🔢 Indicateur brut (#) : affiche un KPI unique, percutant et synthétique en grand format (ex. CA cumulé, marge totale dégagée ou taux de conversion global).
🗓️ Tableau brut (vue tabulaire) : présente l'ensemble des données brutes ligne par ligne avec les détails des enregistrements (nom, statut, étape du pipeline, propriétaire, montant).

Personnalisation de l'axe et export

Au-dessus du rendu visuel, deux sélecteurs dynamiques ajustent la granularité de votre analyse :

Répartir par : permet de segmenter vos données selon la variable de votre choix (par Propriétaire, par Origine, par Statut, etc.).
Mesurer par : permet d'ajuster l'indicateur calculé sans avoir à recréer le rapport (ex. basculer du Montant total au Nombre d'opportunités ou à la Marge).
📥 Bouton Exporter : permet d'extraire les données du rapport vers un fichier exploitable en dehors de la plateforme.