Comment gérer plusieurs pipelines commerciaux ? – Webmecanik

La fonctionnalité multi-pipe de Webmecanik Pipeline vous permet d'adapter vos processus de vente à différentes typologies de clients, produits ou équipes.

Voici comment configurer et exploiter plusieurs pipelines commerciaux dans votre compte.

⚙️ 1. Créer et paramétrer un nouveau pipeline

Pour structurer un nouveau processus de vente, rendez-vous dans la Configuration de votre compte, puis cliquez sur Gestion des pipelines.

Cliquez sur le bouton bleu + Ajouter un pipeline.
Renseignez le nom de votre pipeline dans la fenêtre volante et validez.
Sur la page d'édition du pipeline, personnalisez les options suivantes :
- Icône : attribuez un visuel distinctif pour identifier rapidement le pipeline dans l'interface.
- Visibilité (Droits d'accès) : sélectionnez les utilisateurs ou équipes autorisés à consulter et gérer ce pipeline. Par défaut, les administrateurs conservent un accès systématique à l'ensemble des pipelines.
- Pipeline par défaut : activez cette option si vous souhaitez que ce pipeline s'affiche en priorité lors de vos connexions ou de la création d'opportunités.

🔄 2. Gestion des statuts personnalisés (Multi-pipes)

Les étapes de vente (statuts) sont communes à l'ensemble de votre compte.

💡 À savoir : Si vous créez ou modifiez un statut personnalisé dans un pipeline, celui-ci devient automatiquement disponible pour tous vos autres pipelines. Vous pouvez réorganiser les statuts actifs ou inactifs selon les besoins globaux de votre équipe commerciale.

🎯 3. Naviguer et filtrer vos opportunités

L'utilisation de plusieurs pipelines impacte directement la consultation de vos opportunités au quotidien :

Basculer d'un pipeline à un autre

Depuis la vue en colonnes, en tableau ou en calendrier de vos opportunités, utilisez le menu déroulant situé en haut à gauche pour passer d'un pipeline à un autre en un clic.

Utiliser les filtres avancés

Si vous avez besoin d'isoler des opportunités spécifiques, ouvrez les Filtres avancés et ajoutez la condition Opportunité > Pipeline > égaux > [Nom de votre pipeline]. Cela vous permet de croiser le critère du pipeline avec d'autres filtres (montant, responsable, date de fermeture, etc.).

📊 4. Consulter les statistiques par pipeline

Le module Analyses s'adapte à votre organisation multi-pipelines :

Un sélecteur dédié en haut à gauche vous permet d'isoler les métriques (nombre d'entreprises, opportunités ouvertes, chiffre d'affaires prévisionnel) d'un pipeline précis.
Vous pouvez également sélectionner l'option Tous les pipelines pour obtenir une vue consolidée de l'ensemble de votre activité commerciale.

⚠️ 5. Supprimer un pipeline et gérer les opportunités rattachées

La suppression d'un pipeline s'effectue depuis la page d'édition de celui-ci (Paramètres > Gestion des pipelines). Lorsque vous cliquez sur Supprimer le pipeline, une fenêtre de confirmation vous propose deux choix critiques :

Migrer les opportunités vers un autre pipeline : sélectionnez un pipeline de destination dans la liste déroulante pour y transférer l'intégralité des affaires en cours.
Ne pas migrer les opportunités (et les supprimer) : cette option supprime définitivement le pipeline ainsi que toutes les opportunités qui y sont rattachées.

⚠️ Attention à la suppression définitive

La suppression sans migration entraîne la perte irréversible de l'historique et des données des opportunités associées. Assurez-vous d'avoir exporté ou déplacé vos données importantes avant de valider.