Comment obtenir, grâce à l'IA, un résumé de mon opportunité ?

Le Résumé d'opportunité est une fonctionnalité intelligente conçue pour vous offrir une vue d'ensemble instantanée de vos affaires en cours. Fini le temps passé à relire tout l'historique pour comprendre où en est un dossier !

Comment fonctionne le résumé par IA ?

L'IA analyse les données de votre opportunité (activités, dates, montants et contacts) et le fil d'action pour rédiger automatiquement quatre sections clés :

• Contexte : L'essentiel de l'offre et l'interlocuteur principal.

• Historique clé : Les changements majeurs de dates ou d'étapes.

• Situation actuelle : Le statut précis au moment T.

• Prochaines étapes : Les actions prévues pour faire avancer la vente.
  

Quelles sont les conditions pour générer un résumé ?

Pour que l'IA puisse fonctionner de manière pertinente, elle a besoin de "matière". Le résumé ne s'affichera que si au moins 5 champs de l'opportunité sont remplis ou si l'opportunité possède une activité.

Nous vous recommandons de renseigner au minimum :

1. Le nom de l'opportunité.

2. Le montant estimé.

3. L'étape du pipeline.

4. Le contact associé.

5. Une date de clôture prévue (ou une activité logguée).

Pourquoi le bouton "Mettre à jour" est-il grisé ?

C'est une question fréquente ! Pour optimiser les ressources et garantir la pertinence des données :

Le résumé ne peut être mis à jour que si l'opportunité a subi une modification depuis la dernière génération.

Si aucune information n'a changé (changement d'étape, ajout d'une note, modification de la date, etc.), l'IA considère que le résumé actuel est toujours valide. Dès que vous modifiez un champ, le bouton redeviendra actif.

Astuces pour un meilleur résumé

• Soyez précis dans vos activités : Plus vos comptes-rendus d'appels ou de rendez-vous sont clairs, plus la section "Situation actuelle" sera précise.

• Gardez vos dates à jour : L'IA détecte automatiquement les reports de dates, ce qui permet de voir en un coup d'œil si un dossier "traîne" (comme on peut le voir dans la section Historique clé).