Webmecanik Pipeline propose trois modes d'affichage complémentaires pour suivre vos opportunités commerciales selon vos besoins d'analyse et de gestion.
📊 La vue Pipeline : piloter le processus par glisser-déposer
La vue Pipeline offre une vision synthétique sous forme de colonnes représentant chaque étape de votre cycle de vente.
- Modification rapide : modifiez le statut d'une opportunité simplement en la déplaçant d'une colonne à l'autre grâce au glisser-déposer.
- Avancement visuel : suivez l'évolution globale de vos affaires en cours et visualisez le volume d'opportunités à chaque étape.
📅 La vue Prévisions (Calendrier) : anticiper selon la date de clôture
La vue Calendrier (ou Prévisions des opportunités) permet de planifier et d'anticiper vos rentrées de chiffre d'affaires.
- Affichage chronologique : les opportunités sont automatiquement positionnées dans le mois concerné en fonction de leur date de clôture.
- Projection financière : évaluez rapidement le montant total des ventes prévues pour les mois à venir.
📋 La vue Liste : analyser l'ensemble des données
La vue Liste (ou Liste des opportunités) centralise vos données dans un tableau détaillé pour une analyse exhaustive.
- Vision globale : consultez pour chaque opportunité son état (gagnée, perdue ou ouverte) ainsi que son statut actuel (Nouveau, Qualifié, etc.).
- Informations détaillées : retrouvez l'ensemble des champs associés (montant, contact, entreprise, responsable).
🔀 Comment basculer d'une vue à l'autre ?
Pour changer de mode d'affichage, utilisez les trois icônes situées en haut à gauche de votre interface :
- Icône Pipeline : pour afficher le tableau Kanban et déplacer vos cartes.
- Icône Calendrier : pour consulter les prévisions par date de clôture.
- Icône Liste : pour afficher le tableau récapitulatif complet.
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