Définir les champs qui apparaissent lors de la création d'opportunités

Il existe deux types de champs d'opportunité dans Webmecanik Pipeline.

• Les champs d'opportunité par défaut
• Les champs d'opportunité personnalisés

Il vous est possible d'afficher ou de masquer les champs de votre choix sur les fiches des opportunités.

Champs par défaut des opportunités dans Webmecanik Pipeline

Les champs d'opportunité stockent des informations sur vos opportunités, comme leur valeur ou leur date de fin. A l'ouverture de votre compte, un certain nombre de propriétés par défaut sont crées.

Les champs d'opportunité par défaut ne peuvent pas être modifiés. Si vous souhaitez les modifier, vous devez créer des champs d'opportunité personnalisés.

Liste des champs d'opportunité affichés par défaut

• Statut de l'opportunité : la liste des status d'opportunité est configurable.
• Nom
• Description
• Montant
• Date de début
• Date de fin
• Propriétaire : permet d'assigner le contact à un utilisateur. Cela est notamment utile dans la gestion des vues filtrées et des droits d'affichage et modification.

Ainsi que les contacts et les entreprises associés à l'opportunité.

Gérer la liste des champs d'opportunité et modifier leur affichage

• Depuis votre compte Webmecanik Pipeline, accédez à la Configuration en haut à droite de votre écran.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Champs personnalisés.
• Puis cliquez sur Modifier les fiches opportunités.
• De là, vous pouvez glisser/déposer les champs que vous souhaitez afficher ou non sur la fiche de vos opportunités.

Créer et modifier vos champs personnalisés d'opportunité

• Depuis votre compte Webmecanik Pipeline, accédez à la Configuration en haut à droite de votre écran.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Champs personnalisés.
• Cliquez sur Ajouter un champ.

Une modale s'ouvre vous permettant de définir les paramètres de votre nouveau champ personnalisé :

• Champ à ajouter sur la fiche : pour définir si c'est un champ de contact, d'opportunité ou d'opportunité.
• Libellé du champ : le nom du champ que vous retrouverez dans l'interface.
• Type de champ : qui permet de formater les données qui seront enregistrées dans le champ :
  • Texte sur une ligne : valeur texte court et libre 
  • Chiffre : valeur ne comportant qu'un nombre entier
  • Date : date au format jj/mm/aaaa
  • Date et heure : date et heure au format jj/mm/aaaa hh:mm
  • Case à cocher à choix unique : liste de choix unique sous forme de case à cocher
  • Case à cocher à choix multiple : liste de choix sous forme de case à cocher où vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs pour une même opportunité
  • Zone de texte : valeur texte longue et libre
  • Curseur : génère une barre à curseur
• Options et choix : cette option s'affiche si vous choisissez les case à cocher à choix unique ou multiple.
• Rendre le champs obligatoire : permet de rendre le champ obligatoire à la création d'une opportunité
• Demander le champ à la création : permet d'afficher le champ sur le formulaire de création d'une nouvelle opportunité

Modifier ou supprimer des champs d'opportunité

Vous pouvez modifier un champ d'opportunité ou le supprimer. Les utilisateurs doivent avoir le rôle d'administrateur pour modifier ou supprimer des champs d'opportunité.
Pour effectuer ces actions :

• Depuis votre compte Webmecanik Pipeline, accédez à la Configuration en haut à droite de votre écran.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Champs personnalisés.
• Cliquez sur le champ de votre choix dans la liste :
  • Vous pouvez modifier les paramètres du champ et cliquer sur Mettre à jour.
  • Vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite Supprimer. Attention, cette action est irréversible et toutes les données d'opportunité jusque là stockées dans ce champ seront définitivement perdues.