Comment ajouter des relations entre mes entreprises ?

Webmecanik Pipeline vous permet de créer des relations entre les différentes entreprises de votre CRM. Notez que seuls les utilisateurs pouvant modifier les fiches entreprises sont autorisés à utiliser cette fonctionnalité.

Comment ajouter une relation entre deux entreprises ?

1. Rendez-vous dans l'onglet Entreprise
2. Sélectionnez l'entreprise que vous souhaitez intégrer dans votre réseau relationnel
3. Cliquez sur Ajouter
   
   
4. Sélectionnez le type de relation à instaurer.
   
5. Sélectionnez l'entreprise concernée.
6. Cliquez sur Valider.
7. Votre relation a été créée ! 🚀

Quels sont les types de relations disponibles ?

Les différentes relations vous permettent d'instaurer une hiérarchie dans votre réseau relationnel. Notez que ces relations sont réciproques entre les entreprises.

• Lié à 
• À pour membre
  
• Est membre de
• À pour client
• Est client de
• À pour filiale
• Est filiale de
• Est apporté par
• À apporté

Exemple : si une de vos entreprises A est cliente de votre entreprise B. Elle sera notée comme a pour client l'entreprise A.