Le Résumé de contact et d'entreprise est une fonctionnalité intelligente conçue pour vous offrir une vue d'ensemble instantanée sur vos fiches CRM. Fini le temps passé à relire l'intégralité du fil d'actualité, des notes et des emails échangés pour comprendre le passif et le contexte d'un interlocuteur ou d'une organisation !
💡 Disponibilité de la fonctionnalité
Cet outil basé sur l'intelligence artificielle est exclusivement disponible pour les utilisateurs disposant d'un plan ENTERPRISE.
Comment fonctionne le résumé par IA ?
L'IA analyse en temps réel les données de la fiche (informations de profil, champs personnalisés, opportunités liées) ainsi que tout le fil d'action (historique des échanges, emails, comptes-rendus) pour rédiger automatiquement quatre sections clés :
Contexte : L'essentiel sur le profil du contact (son poste, ses responsabilités) ou de l'entreprise (son secteur, sa taille) et la nature de votre relation.
Historique clé : Les moments forts des interactions passées, les points de contact majeurs et l'évolution de la relation.
Situation actuelle : Le statut précis de la relation au moment T, incluant les discussions ou les opportunités commerciales actuellement en cours.
Prochaines étapes : Les actions, rappels ou tâches prévues pour entretenir la relation client ou faire progresser les dossiers.
Quelles sont les conditions pour générer un résumé ?
Pour que l'IA puisse fonctionner de manière pertinente, elle a besoin de "matière". Le résumé ne s'affichera que si au moins 5 champs de la fiche sont remplis ou si la fiche possède au moins une activité (note, email, tâche).
Nous vous recommandons de renseigner au minimum :
Le nom et le prénom (pour un contact) ou la raison sociale (pour une entreprise).
L'adresse email ou le numéro de téléphone fonctionnel.
L'association correspondante (lier le contact à son entreprise).
Le poste occupé ou le secteur d'activité.
Une première activité logguée (un compte-rendu d'appel ou une note de cadrage).
Pourquoi le bouton "Mettre à jour" est-il grisé ?
C'est une question fréquente ! Pour optimiser les ressources et garantir la pertinence des résumés générés :
Le résumé ne peut être mis à jour que si la fiche du contact ou de l'entreprise a subi une modification depuis la dernière génération.
Si aucune information n'a changé (pas de nouveau commentaire, pas de modification de champ, pas de mail synchronisé), l'IA considère que le résumé actuel est toujours parfaitement valide.
Dès que vous modifiez un champ ou ajoutez une nouvelle note dans le fil d'activité, le bouton redeviendra instantanément actif.
Astuces pour un meilleur résumé
Soyez précis dans vos comptes-rendus : Plus vos notes d'appels, résumés de rendez-vous ou consignes de suivi sont clairs et textuels, plus les sections "Situation actuelle" et "Historique clé" de l'IA seront fines et percutantes.
Centralisez vos données : Prenez le réflexe de lier vos opportunités en cours à vos fiches contacts et entreprises. L'IA sera ainsi capable de croiser les données business et relationnelles pour un résumé encore plus complet.
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