Créer des entreprises

Les entreprises, sont les entités auxquelles sont membres vos contacts. Tous les contacts et les activités relatives à ces entreprises seront associés à la fiche de l'entreprise.

Mode de création des entreprises

Les entreprises peuvent être crées de plusieurs manières :

• Création manuelle depuis l'interface
• Création par l'API

Ajouter/créer des entreprises depuis l'interface

Vous devez disposer des droits de création d'entreprises. Plus d'informations sur les droits utilisateur dans l'article dédié à ce sujet.

1. Cliquez sur le menu Entreprises, afin d'afficher la liste de vos entreprises.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une entreprise en haut à droite, pour ouvrir la barre latérale de création d'une entreprise.
3. Renseignez les informations et cliquez sur Valider en bas à droite.

A la création d'une entreprise, il vous sera demandé de renseigner les champs natifs et personnalisés selon la configuration que vous aurez effectuée dans l'Editions des fiches entreprises.

Certains champs peuvent être à caractère obligatoire, il faudra y attribuer une valeur pour pouvoir finaliser la création de l'entreprise.

Ajouter/créer des entreprises depuis la page d'un contact

Lors de l'affichage d'une page de contact, vous avez la possibilité de créer une entreprise pour l'assigner au contact par la suite (dans le cas où vous auriez créé le contact avant l'entreprise).

1. Rendez-vous sur la page d'un contact.
2. Dans les attributs du contact, rejoignez la zone entreprise.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Renseignez les informations et cliquez sur Valider en bas à droite.