Comment ajouter une pièce jointe dans Webmecanik Pipeline ?

À l’aide d’un simple glisser-déposer ou en un clic, liez un document en vous rendant sur la fiche concernée. Vous pouvez ajouter des pièces jointes sur vos opportunités et vos contacts.

Comment ajouter une pièce jointe sur Webmecanik Pipeline ?

Pour attacher un document à un contact ou une opportunité :

1. Ouvrez la fiche de votre contact ou de votre opportunité.
2. Sélectionnez l’activité Fichier
3. Glissez-déposez pour ajouter vos fichiers depuis votre ordinateur.
4. Cliquez sur Ajouter

Vos documents remonteront directement dans vos fils d’actions sur les différents niveaux concernés: au niveau du contact, de la société et/ou de l’opportunité.

Pourquoi je ne peux pas ajouter de pièce jointe sur une fiche entreprise ?

Les pièces jointes sont liées à vos contacts et vos opportunités. Étant donné qu'une entreprise peut avoir plusieurs contacts et/ou opportunités, les pièces jointes seront rattachées directement à ceux-ci.