Personnaliser les types d'activités

Votre compte Webmecanik Pipeline est ouvert avec 4 types d'activités par défaut, simples mais représentant les activités les plus classiques dans une relation B2B.

Les activités vous permettent d'historiser les différents moment de votre relation avec vos contacts, vos sociétés ou vos opportunités.

En plus de cela, vous pouvez configurez et paramétrer vos propre activités.

Créer des types d'activités personnalisés

1. Rendez vous dans le menu Configuration en haut à droite de votre écran.
2. Puis le sous menu Type d'activités à gauche.

De là, vous avez 4 actions possibles :

• Créer un nouveau type d'activités
• Activer des types d'activités
• Désactiver des types d'activités
• Modifier l'ordre des types d'activités

Créer ou modifier un type d'activités

Depuis le menu de configuration des types d'activités, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau type d'activités.

Il vous sera de choisir les critères suivants :

1. Le nom de votre nouveau type d'activités
2. Un pictogramme
3. Une couleur

Suite à cela, vous retrouverez ce nouveau type lors de la création d'activités.

Pour modifier un type d'activités depuis le menu de configuration, cliquez sur le bouton icon de stylo.

Activer (ou désactiver) un type d'activités pour l'afficher (le masquer) lors de la création d'activité

Depuis le menu de configuration des types d'activités, glissez déposez le type en question de la colonne des inactifs aux actifs et vice versa.
Attention : l'endroit où vous déposez le type au milieu des types actifs, aura un impact sur l'ordre d'affichage des types d'activités.

Si vous souhaitez désactiver un type d'activités, que ce soit un type par défaut ou personnalisé, il vous suffit de glissez déposez le type en question de la colonne des actifs aux inactifs.

Les activités associées à une type d'activités inactif, restent visibles dans la timeline des contacts, sociétés et opportunités.

Suppression d'un type d'activités

Lorsque vous éditez un type d'activités, vous avez la possibilité de supprimer le type. Attention, cette action supprimera toutes les activités de ce type déjà créées. Si vous souhaitez en conserver le contenu, préférez l'inactivation du type plutôt que sa suppression.