Créer, modifier, épingler ou supprimer une activité

Ainsi, lorsque les contacts et les opportunités sont partagées, n'importe quel collaborateur ou manager peut s'immerger dans le contexte du prospect.

Les types d'activités

Vous pouvez enregistrer différents types d'événements :

• Un appel téléphonique
  • Vous pourrez choisir une date et heure ainsi que la durée de l'entretien.
  • Vous pourrez également mentionner si c'est un appel entrant ou sortant.
• Un rendez-vous
  • Vous pourrez choisir une date et heure ainsi que la durée de l'entretien.
• Un email
  • Vous pourrez choisir une date et heure de l'email.
  • Vous pourrez également mentionner si c'est un email entrant ou sortant.
• Une note

N'oubliez pas que vous pouvez également personnaliser vos types d'activité grâce à notre article à ce sujet.

Créer une activité

Vous pouvez planifier ou enregistrer une activité depuis plusieurs endroits dans l'application :

• Depuis la fiche d'un contact
• Depuis la fiche d'une opportunité

Que ce soit pour les contacts ou les opportunités, c'est très simple :

1. Rendez-vous sur la fiche de l'élément sur lequel vous souhaitez enregistrer une activité.
2. Dans la partie supérieure à droite de votre écran, choisissez le type d'activité que vous souhaitez enregistrer.
3. Renseignez votre contenu et les différents champs en fonction du type d'activité.
4. Si vous renseignez cette activité depuis une fiche de contact, vous aurez la possibilité de choisir à quelle opportunité cela fait référence. Dans ce cas, l'activité sera également visible depuis la fiche de l'opportunité.
5. Cliquez sur Ajouter pour terminer.

Modifier ou supprimer une activité

Il est possible que vous souhaitiez modifier ou supprimer une activité. Pour procéder :

1. Rendez vous sur la fiche contact ou opportunité à laquelle est associée votre activité.
2. Survolez l'activité à modifier ou supprimer.
3. Cliquez sur l'icon qui s'affiche en fonction de votre besoin (crayon pour éditer, corbeille pour supprimer).

Attention, cette opération est irréversible et la donnée que vous allez modifier/supprimer ne sera pas récupérable.

Modifier ou Supprimer une activité depuis la vue Liste ou Calendrier

    Vue Liste

Dans votre vue liste, cliquez sur les 3 petits points pour modifier ou supprimer une activité.

    Vue Calendrier

Côté vue Calendrier, il vous suffit de cliquer sur votre activité pour ouvrir la modal de modification.

Épingler une activité

1. Rendez vous sur la fiche contact ou opportunité à laquelle est associée votre activité.
2. Cliquez sur le 3 petits points au bout de la ligne de l'activité
3. Sélectionnez Épingler
4. Votre activité restera en haut du fil d'actions.
5. Vous pouvez refaire la même opération pour Dé-épingler l'activité.