Créer, modifier, épingler ou supprimer une activité – Webmecanik

🎯 À quoi servent les activités ?

Les activités dans Webmecanik Pipeline vous permettent de planifier des actions auprès de vos contacts, de vos entreprises ou en lien avec vos opportunités. C'est également le moyen idéal d'historiser un échange ou un événement.

Ainsi, lorsque ces fiches sont partagées, n'importe quel collaborateur ou manager peut s'immerger instantanément dans le contexte du prospect ou du client.

🗂️ Les types d'activités

Vous pouvez enregistrer différents types d'événements pour un suivi optimal :

📞 Un appel téléphonique : Renseignez la date, l'heure, la durée de l'entretien et précisez s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant.
🤝 Un rendez-vous : Indiquez la date, l'heure ainsi que la durée.
✉️ Un email : Enregistrez la date et l'heure, en précisant s'il s'agit d'un email entrant ou sortant.
📝 Une note : Idéal pour consigner des informations importantes, un compte-rendu ou une remarque.
📁 Un fichier : Parfait pour joindre un devis ou une facture.

💡 Astuce : N'oubliez pas que vous pouvez entièrement personnaliser vos types d'activités pour les adapter à votre processus (consultez notre article dédié à ce sujet).

➕ Créer une activité

Vous pouvez planifier ou enregistrer une activité depuis plusieurs endroits clés de l'application :

Depuis la fiche d'un contact
Depuis la fiche d'une entreprise
Depuis la fiche d'une opportunité

La démarche est très simple :

Rendez-vous sur la fiche de l'élément concerné.
Dans la partie supérieure droite de votre écran, choisissez le type d'activité à enregistrer.
Renseignez le contenu et les différents champs.
Optionnel : Si vous créez l'activité depuis une fiche contact ou entreprise, vous pouvez choisir à quelle opportunité elle fait référence. L'activité sera alors centralisée et visible depuis la fiche de l'opportunité.
Cliquez sur Ajouter pour valider.

✏️ Modifier ou supprimer une activité

Vous avez besoin d'ajuster ou d'annuler une action ? Voici comment procéder :

Depuis une fiche (Contact, Entreprise, Opportunité)

Rendez-vous sur la fiche contenant l'activité.
Survolez l'activité dans votre fil d'actualité.
Cliquez sur l'icône correspondante : le crayon pour éditer ou la corbeille pour supprimer.

⚠️ Attention : cette opération est irréversible. La donnée supprimée ou écrasée ne pourra pas être récupérée.

Depuis la vue Liste ou Calendrier

📋 Vue Liste : Dans votre tableau, cliquez sur les 3 petits points en bout de ligne pour modifier ou supprimer une activité.
📅 Vue Calendrier : Cliquez simplement sur l'encart de votre activité dans l'agenda pour ouvrir la fenêtre de modification.

📌 Épingler une activité

Pour mettre en évidence une information cruciale au sein d'une fiche :

Rendez-vous sur la fiche à laquelle est associée votre activité.
Cliquez sur les 3 petits points situés au bout de la ligne de l'activité concernée.
Sélectionnez Épingler.

Votre activité restera toujours figée en haut de votre fil d'actions ! Vous pouvez effectuer la même opération pour désépingler l'activité à tout moment.