Gestion de votre facturation dans Webmecanik Pipeline

Dans ce guide, vous allez découvrir comment utiliser Evoliz pour créer vos devis et factures. L’un des avantages majeurs de l’intégration, c’est que tous vos documents commerciaux sont automatiquement centralisés dans les fiches de vos contacts et entreprises de Webmecanik Pipeline.

Où retrouver vos devis et factures ?

Dans le bloc “Devis et factures” de chaque fiche contact ou entreprise, vous pourrez : 

• Consulter l’ensemble des devis et factures associés, avec leurs détails (statut, montant, date de création), 
• Filtrer vos documents pour les retrouver facilement, 
• Créer directement un devis ou une facture pour votre contact ou entreprise grâce au bouton “Créer”,
• Télécharger un document, même sans vous connecter à Evoliz
  

Accéder à Evoliz depuis Webmecanik Pipeline

Vous pouvez ouvrir Evoliz directement : 

• Depuis le menu latéral gauche de Webmecanik Pipeline, 
• Depuis le bloc “Devis et factures” présent sur les fiches contacts et entreprises.

Quelles informations sont envoyées à Evoliz ?

• Nom de l'entreprise
• Prénom du contact
• Nom du contact
• Adresse
• Code Postal
• Ville
• Pays
• Téléphone
• Numéro de SIRET
• Numéro de SIREN
• Code APE

Notes pour la synchronisation

• Pour les entreprises, les champs Nom de l'entreprise et l'Adresse sont obligatoires.
• Pour les contacts, les champs Nom, Adresse et Email sont obligatoires.