Synchronisez votre agenda Google ou Microsoft avec Webmecanik Pipeline

Webmecanik Pipeline permet de synchroniser et centraliser vos activités avec votre compte Google Agenda ou Microsoft Outlook, Exchange et 365 afin de simplifier votre organisation du quotidien.

Ajouter un calendrier

La synchronisation Google Agenda ou Microsoft est paramétrable individuellement depuis votre compte Webmecanik Pipeline.

Pour synchroniser votre agenda :

1. Cliquez sur le menu en haut à droite de votre écran
2. Menu Configuration
3. Cliquez sur le sous menu à gauche Synchronisation calendrier
4. Cliquez sur Ajouter un calendrier
5. Renseignez l’adresse email du calendrier que vous souhaitez synchroniser
6. Choisissez votre fournisseur Google ou Microsoft

Une page d’authentification Google ou de consentement pour Microsoft s’ouvre. Connectez-vous et autorisez l’accès de votre application Webmecanik Pipeline à votre Google Agenda ou Microsoft.

Vous pouvez désormais paramétrer votre compte à synchroniser.

Modifier votre compte à synchroniser

La synchronisation de votre calendrier est personnalisable. Vous pouvez modifier plusieurs paramètres selon vos préférences.

Calendrier à synchroniser

Cliquez sur le menu déroulant pour choisir le calendrier Google ou Microsoft que vous souhaitez synchroniser.

Type d’activités à synchroniser 

Cliquez sur les icônes pour choisir les activités que vous souhaitez synchroniser. Il est également possible de synchroniser toutes vos activités en cliquant sur le bouton au-dessus de la liste de pictogrammes.

Détails de vos activités

Choisissez d’afficher ou non les détails de vos activités dans votre calendrier. La synchronisation reprend dans la description de l’événement les informations relatives à l’activité, l’opportunité, le contact, l’entreprise. 

Attention ! Si vous invitez des contacts à une de vos activités, le détail de l’activité ne sera pas visible dans votre agenda (ni pour vous, ni pour vos contacts).

Afficher vos événements distants

Cette option permet d'afficher un événement comme "occupé" dans Webmecanik Pipeline. Il ne sera pas modifiable depuis Pipeline.

Événements importés privés

En activant cette fonctionnalité, vous serez le seul utilisateur capable de voir vos événements provenant du calendrier distant dans le calendrier Webmecanik Pipeline.

Synchronisez ponctuellement des activités à votre agenda et invitez vos contacts

Quand votre synchronisation Google Agenda ou Microsoft est activée, il vous est désormais possible d’ajouter des activités dans votre agenda de manière ponctuelle.

Cette synchronisation est disponible pour toutes les actions (sauf les notes) même si vous avez paramétré que vous ne souhaitez pas synchroniser ces actions dans la configuration initiale.

Pour synchroniser de manière ponctuelle une activité, cochez la case Ajouter cet événement dans mon agenda synchronisé lors de la création d’une activité (dans vos fiches contacts ou opportunités).

Il vous sera ensuite possible d’ajouter des contacts à une de vos activités pour leur envoyer directement une invitation dans leur agenda. Remplissez le champ Ajouter des invités avec l’adresse email de vos contacts.

Re-synchroniser des activités supprimés de votre agenda

Si vous avez supprimé des événements de votre agenda Google ou Microsoft et que vous souhaitez les re-synchroniser, rendez-vous dans le menu de configuration de synchronisation agenda de votre application Webmecanik Pipeline : 

1. Cliquez sur le menu en haut à droite de votre écran
2. Menu Configuration
3. Cliquez sur le sous menu à gauche Synchronisation calendrier
4. Cliquez sur le bouton de synchronisation

Tous les éléments supprimés de votre agenda seront à nouveau synchronisés.

Synchronisation de vos calendriers externes

Vous pouvez activer/désactiver l'affichage de vos calendriers externes Gmail ou Outlook directement dans votre onglet Activités afin d'organiser au mieux les activités de vos contacts ! 🔥

Arrêter la synchronisation de votre compte

Vous pouvez arrêter la synchronisation de votre compte Webmecanik Pipeline avec votre compte Google Agenda ou Microsoft à tout moment.

Sur la page de configuration de synchronisation calendrier, cliquez sur Arrêter dans le bloc Compte Actuellement synchronisé.