Comment filtrer le fil d'actions ?

Le fil d'actions centralise l'ensemble de l'historique des échanges avec vos contacts et opportunités. Pour vous faire gagner du temps et vous éviter de parcourir tout l'historique, de puissants filtres vous permettent de cibler précisément l'information recherchée.

Voici comment utiliser les filtres disponibles en haut de votre fil d'actions.

1. Filtrer par types d'activités (Commerciales)

Le premier menu déroulant dédié aux activités commerciales vous permet d'isoler des types d'interactions spécifiques créés par votre équipe.

• Comment faire : Cliquez sur le bouton, puis cochez ou décochez les cases selon vos besoins (par exemple : afficher uniquement les appels, les rendez-vous, ou des types d'activités personnalisés).

• Astuce : Vous pouvez utiliser la barre de recherche interne au menu pour retrouver rapidement un type d'activité si votre liste est longue. La case Tout afficher vous permet de tout sélectionner ou tout désélectionner en un clic.

2. Filtrer par événements Marketing

Le deuxième menu déroulant dédié aux activités marketing se concentre sur les actions automatisées et comportementales synchronisées avec vos outils de marketing automation.

• Comment faire : Cliquez sur le bouton pour filtrer les interactions issues de vos campagnes (par exemple : Email envoyé, Email ouvert, Email répondu).

• Cochez les éléments que vous souhaitez voir apparaître chronologiquement dans le fil d'actions.

3. Filtrer par plage de date (Période)

Le troisième bouton vous permet de définir la profondeur temporelle de votre recherche. Par défaut, il affiche l'historique complet.

• Les options disponibles :

  • Depuis le début

  • 3 mois

  • 6 mois

  • 12 mois

  • Sur une période personnalisée : En sélectionnant cette option, un calendrier s'ouvre pour vous permettre de définir manuellement une date de début et une date de fin.

4. La recherche par mot-clé

En complément de ces trois filtres, vous disposez d'une icône Loupe (Recherche) juste à côté du titre de la chronologie des actions.

• Utilité : Elle vous permet de taper un mot-clé précis pour retrouver instantanément un échange spécifique en quelques secondes, sans avoir à parcourir l'ensemble de votre historique.

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