Comment utiliser les filtres avancés ?

Les filtres avancés vous permettent de segmenter vos données prospects et clients de manière beaucoup plus fine et précise, améliorant ainsi l'efficacité de vos communications, tout en vous assurant d'atteindre le segment de clients idéal. Et tout ça, en peu de temps !

Comment appliquer un filtre avancé sur mes contacts/entreprises ?

1. Rendez-vous sur la page Contacts.
2. Cliquez sur Filtrer mes contacts.
3. Sélectionnez Filtres avancés.
4. Dans cette nouvelle fenêtre, vous avez la possibilité d'appliquer un filtre basé sur les Contacts, les Entreprises, les Opportunités ou les Activités.
5. Sélectionnez Contacts. Vous pouvez désormais appliquer un filtre sur le champ de contacts que vous désirez.
   Notez que vous pouvez ajouter jusqu'à 5 filtres avancés grâce au bouton Ajouter.

   

6. Une fois que la source, le champ, l'opérateur et la valeur sont renseignés. Cliquez sur Appliquer et Sauvegarder.
7. Votre filtre a bien été créé et appliqué sur la base de contact ! 🚀

Quels sont les opérateurs disponibles dans les filtres avancés ?

• Égaux : regroupe tous les contacts ayant la valeur indiquée dans ce champ.
• Différent : regroupe tous les contacts ayant une valeur différente de celle indiquée dans ce champ.
• Vide : regroupe tous les contacts ayant ce champ vide.
• Non vide : regroupe tous les contacts ayant ce champ non vide.
• Contient :  regroupe tous les contacts dont la valeur contient la valeur indiquée.
  (⚠️Pour les champs à choix multiples, le contact doit contenir toutes les valeurs indiquées)
• Ne contient pas : regroupe tous les contacts dont la valeur ne contient pas la valeur indiquée.
• Incluant : regroupe tous les contacts incluant la valeur indiquée.
• Excluant : regroupe tous les contacts excluant la valeur indiquée.
• Débute par : regroupe tous les contacts dont la valeur débute par la valeur indiquée.
• Termine par : regroupe tous les contacts dont la valeur se termine par la valeur indiquée.