Comment réorganiser mes colonnes dans les vues Contacts, Entreprises et Activités ? – Webmecanik

Réorganiser vos colonnes dans les vues listes

Dans Webmecanik Pipeline, la personnalisation de vos vues listes (Contacts, Entreprises, Activités) est essentielle pour accéder rapidement aux données qui comptent pour vous. Grâce au sélecteur de colonnes, vous pouvez configurer un affichage sur mesure en quelques clics.

🛠️ Accéder à la personnalisation

Pour modifier votre vue, cliquez sur l'icône de configuration (représentée par des curseurs de réglage) située à droite de l'en-tête de votre tableau. Un panneau latéral s'ouvre alors, divisé en deux sections :

Colonnes affichées : Celles qui apparaissent actuellement sur votre écran.
Colonnes masquées : Toutes les données disponibles mais non visibles.

📋 Fonctionnalités principales

1. Choisir les données à afficher

Vous pouvez adapter votre vue selon vos besoins opérationnels :

Pour ajouter une colonne : Faites défiler la liste jusqu'à la section "Colonnes masquées" et cliquez sur l'icône œil barré.
Pour masquer une colonne : Cliquez sur l'icône œil à côté d'une colonne active pour la retirer de votre vue principale.

2. Modifier l'ordre d'affichage

L'ordre de lecture est totalement flexible (à l'exception des colonnes verrouillées par un cadenas) :

Maintenez le clic sur les six petits points à gauche du nom de la colonne.
Faites glisser la colonne vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position (de gauche à droite dans le tableau final).

3. Colonnes disponibles

Pour vous offrir une vision plus analytique dès le premier coup d'œil, des indicateurs de volume sont disponibles :

Pour les Entreprises : Vous pouvez afficher le nombre de contacts liés à chaque organisation.
Pour les Contacts et Entreprises : Suivez la dynamique commerciale grâce au nombre d'opportunités associées.

💾 Enregistrer vos modifications

Une fois votre configuration idéale terminée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton vert "Enregistrer" en bas du panneau.

Note : Cette configuration est propre à votre compte et à la vue sélectionnée. Elle vous permet de travailler avec un environnement qui correspond parfaitement à vos habitudes de vente.