Créer un rôle avec des droits utilisateur spécifiques

Webmecanik Pipeline vous permet de créer différents types de rôles avec des droits utilisateurs définis. En effet, selon le mode de gestion de votre équipe commerciale ou marketing, il peut être utile de restreindre certains droits à certains utilisations. Vous pouvez par la suite attribuer les différents rôles à vos utilisateurs depuis le Portail Webmecanik.

Notez par exemple que dans nombreux articles de la documentation, nous mentionnons que certaines actions sont possibles uniquement pour les administrateurs. D'une façon plus ciblée, vous pouvez également restreindre la création, l'édition, la vue et la suppression des différentes entités par les utilisateurs (les contacts, entreprises, etc.).

Les rôles par défaut : administrateur, manager & utilisateur

Le rôle d'administrateur

Par défaut, vous disposez du rôle administrateur. Ce rôle est attribué automatiquement au premier utilisateur créé sur Webmecanik Pipeline afin qu'il puisse démarrer la configuration du logiciel.

Vous pouvez attribuer ce rôle à différents utilisateurs.

Le rôle de manager

Ce rôle possède tous les droits dans Webmecanik Pipeline mais il ne peut pas gérer la configuration du logiciel. Ce rôle étant réservé à l'administrateur.

Vous pouvez attribuer ce rôle à différents utilisateurs.

Le rôle d'utilisateur

Il sera attribué automatiquement à tout nouvel utilisateur invité à vous rejoindre. Ce rôle peut tout faire sauf les actions d'administrateur (création de champ personnalisés, création de rôles, etc.).

Notez que l’administrateur peut éditer ce rôle pour changer les droits qui lui sont associés.

Créer un rôle personnalisé

Pour créer un rôle que vous souhaitez assigner à des membres de votre équipe, vous devez être administrateur. Une fois cela assuré, reproduisez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le menu en haut à droite > Configuration.
2. Cliquez dans le menu à gauche Rôles.
3. Sur la page qui liste les rôles disponibles, cliquez sur Ajouter un rôle.
4. Nommez votre rôle et attribuez lui les permissions souhaitées (voir configuration possible ci-dessous).

En cas d'édition d'un rôle, tous les contacts à qui ce rôle est attribué verront leurs permissions étendues ou restreintes en conséquence.

Les différentes permissions d'un rôle

Vous pouvez définir des droits précis sur les entités de Contacts, Entreprises & Opportunités de la manière suivante :

• Créer
• Voir
• Voir les siens
• Éditer
• Éditer les siens
• Lister
• Lister les siens
• Réouvrir
• Réouvrir les siens
• Supprimer
• Supprimer les siens