Afin de gérer vos différentes opportunités, vous avez la possibilité de leur attribuer différents statuts correspondant à l’avancement de vos opportunités dans votre tunnel de vente. Ces statuts sont entièrement personnalisables comme expliqué ici.
Rendre actif ou inactif un statut d’opportunité
Parmi vos statuts prédéfinis et personnalisés, vous retrouvez les statuts actuellement actifs et inactifs de votre pipeline de vente au niveau des Configurations, menu Pipeline d’opportunités.
Pour activer ou désactiver un statut d’opportunité, sélectionnez votre statut et glissez-le directement dans la colonne Statuts actifs ou Statuts inactifs et le tour est joué !
Attention : l'endroit où vous déposez le statut au milieu des statuts actifs, aura un impact sur l'ordre d'affichage des statuts.
Déplacer les opportunités présentes dans un statut inactif
Si des opportunités sont présentes dans le statut que vous désirez rendre inactif, une popup d’alerte s’ouvrira et vous proposera de les déplacer vers un statut actif.
Vous pourrez directement changer le statut des opportunités afin de leur assigner un nouveau statut. Pour ce faire, sélectionnez simplement le nouveau statut dans le menu déroulant.
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