Modifier les statuts des opportunités

Votre compte Webmecanik Pipeline est ouvert avec un Pipeline d'opportunités par défaut, simple mais représentant le processus de vente le plus classique.

Les opportunités vont avancer dans votre Pipeline de vente en suivant ces statuts vous permettant de visualiser très clairement vos opportunités commerciales en fonction de leur maturité.

Ces statuts vont être applicable à une grande partie des activités commerciales. Cependant, vous n'êtes pas obligés de suivre strictement ce processus là. Peut-être disposez-vous d'un processus de vente plus court, plus complexe ou tout simplement différent.
C'est pourquoi, vous pouvez configurez et paramétrer votre propre visualisation du Pipeline de ventes et personnaliser les Statuts des opportunités comme bon vous semble.

Modifier les statuts du Pipeline des opportunités

1. Rendez vous dans le menu Configuration en haut à droite de votre écran.
2. Puis le sous menu Statuts personnalisés à gauche.

De là, vous avez 4 actions possibles :

• Créer des nouveaux statuts
• Activer des statuts
• Désactiver des statuts
• Modifier l'ordre des statuts

Créer un nouveau statut pour les opportunités

Depuis le menu de configuration des statuts personnalisés, renseignez le nom du nouveau statut que vous souhaitez créez dans le champ prévu à cet effet, et cliquez sur le bouton Ajouter.

Le champ nouvellement créé sera par défaut non visible (colonne de droite) et sera indiqué comme étant un champ personnalisé.

Vous pouvez renommer le statut personnalisé en cliquant sur son nom et en modifiant le texte. Il n'est pas possible de renommer un statut créé par défaut.

Activer (ou désactiver) un statut pour l'afficher (le masquer) dans le Pipeline d'opportunités

Pour visualiser le statut de l'opportunité dans le Pipeline l'opportunité, ainsi que pour pouvoir l'assigner à une opportunité, il est nécessaire de rendre ce Statut d'opportunité actif.

Depuis le menu de configuration des statuts personnalisés, glissez déposez le statut en question de la colonne des Status inactifs aux Status actifs.
Attention : l'endroit où vous déposez le statut au milieu des statuts actifs, aura un impact sur l'ordre d'affichage des statuts.

Si vous souhaitez désactiver un statut, que ce soit un statut par défaut ou personnalisé, il vous suffit de glissez déposez le statut en question de la colonne des Status actifs aux Status inactifs.

Modifier la hiérarchie des statuts

Lorsque vous gérez vos opportunités avec votre vue sous forme de Pipeline, la hiérarchie des statuts des opportunités est un enjeu crucial. En effet, le prospect doit avancer dans le cycle de vente, plus il est proche de la fin, plus la conclusion de l'opportunité se précise.

Pour modifier l'ordre des colonnes affichées dans le Pipeline, rendez-vous dans le menu de configuration des statuts personnalisés, glissez déposez le statut à l'endroit souhaité dans les statuts actifs.