Modifier le pipeline d'opportunités par défaut

Configuration du pipeline par défaut

Par défaut, Webmecanik Pipeline est doté d'un pipeline d'activités qui vous permet de visualiser l'état d'avancement de vos offres commerciales en fonction de leur maturité. Un bon moyen de se rendre compte si des prospects sont sur le point de devenir client dans le futur.

Ce pipeline par défaut est composé de différents statuts :

1. Nouveau
2. Contacté
3. Qualifié
4. Proposition effectuée
5. Négociation en cours
6. Conclu
7. Manqué

Vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage des statuts, d'en retirer ou d'en créer des personnalisés en modifiant le statut des opportunités.

Informations du pipeline

Dans la visualisation du pipeline, vous avez un certain nombre d'informations importantes à retenir :

• L'état d'avancement des opportunités en fonction des colonnes dans lesquelles elles se trouvent.
• Le nombre d'opportunités présentes dans la colonne du statut concerné.
• Le montant total des opportunités présentes dans la colonne du statut concerné.
• Ainsi que sur chaque fiche d'opportunité :
  • Le nom de l'opportunité
  • Le contact associé à l'opportunité
  • L'entreprise associée à l'opportunité
  • Le montant de l'opportunité
  • Le propriétaire de l'opportunité identifiable par les 2 premières lettres de son prénom