Comment synchroniser Sellsy avec Webmecanik Automation ?

Il est possible de de synchroniser les contacts et sociétés (prospects et clients) de votre CRM Sellsy avec Webmecanik Automation. 

Avant de mettre en place cette synchronisation, une phase de réflexion sur les champs que vous voulez synchroniser avec Webmecanik Automation est nécessaire. En effet, pour prendre en charge les champs personnalisés de Sellsy, il faut créer leurs équivalents dans Webmecanik Automation en respectant la correspondance des types de ces champs comme indiqué dans le tableau suivant : 

Une fois que les champs sont créés des deux côtés avec leurs types respectifs, vous pouvez commencer la configuration de cette synchronisation.

Voici les étapes à suivre : 

1 - Création d’une application à connecter avec Sellsy : 

Cette première étape consiste à créer les accès API Sellsy qui permettent de communiquer avec votre instance Webmecanik Automation. Vous pouvez les récupérer à partir de cette page : https://www.sellsy.fr/developer/my-apps.

Suivez le tutoriel proposé par Sellsy pour voir les étapes de création d’une clé API dans Sellsy.

2 - Configuration du plugin Sellsy dans Webmecanik Automation :  

Pour cette étape, connectez-vous à votre compte Webmecanik Automation. À partir du menu de configuration, allez sur la page Plugins puis cliquez sur le plugin Sellsy.

Renseignez les accès API Sellsy dans leurs champs respectifs. Le paramètre API Url doit avoir la valeur : https://apifeed.sellsy.com/0/.

Enfin, n’oubliez pas d’activer le plugin et valider cette configuration en cliquant sur le bouton Appliquer.

Si le plugin est correctement authentifié, de nouveaux onglets s’afficheront pour réaliser la suite de la configuration. 

3 - Configuration du comportement de la synchronisation :

Une fois que le plugin est authentifié, allez dans l’onglet Fonctionnalités afin de définir le comportement de la synchronisation.

• L’option “Sync objects between Mautic and this integration” vous permettra d’activer la synchronisation automatique entre les deux logiciels (Bidirectionnelle). Il est possible également de synchroniser les données vers une seule direction. 

N’hésitez pas à contacter le support Webmecanik à la fin de la configuration pour qu’ils mettent en place l’automatisme réalisant cette synchronisation sur votre compte.

• Dans la section Select the objects to sync with Mautic, vous pouvez choisir les entités que vous souhaitez synchroniser entre Sellsy et Webmecanik Automation.
• L’option “Delete Sellsy contact when deleting Automation contact” est désactivée par défaut. Si cette dernière est activée, les contacts supprimés dans Automation seront supprimés également dans Sellsy.
• Notez également, il est possible de synchroniser les contacts de manière instantanée en utilisant l’action envoyer le contact vers Sellsy. Cette action est disponible dans les campagnes, les formulaires et les déclencheurs de points. Elle est notamment utile si vous ne souhaitez pas envoyer l’intégralité des contacts Webmecanik Automation vers Sellsy, mais seulement à la suite de soumission de formulaires précis, ou d’un comportement précis dans une campagne.

4 - Correspondance des champs à synchroniser

Dans cette étape, vous devez faire la correspondance de vos champs personnalisés créés en amont sur Webmecanik Automation avec ceux de Sellsy. Il est nécessaire de mapper au moins les champs requis identifiables par une astérisque afin que la synchronisation fonctionne correctement.

• Les champs amount et unit peuvent être synchronisés depuis l’Intégration vers Automation mais pas l'inverse. 
• Vous devez être prudent lorsque vous manipulez les champs Sellsy de type third, item, people et staff field. Dans Webmecanik Automation les types compatibles avec ces champs sont les listes déroulantes simples et à choix multiple. 

Les noms et les valeurs des champs de type liste déroulante et liste à choix multiple doivent être mappés correctement pour que leur synchronisation fonctionne correctement.

Pour les champs de type liste déroulante : 

Voici le champ coté Sellsy :

Dans Webmecanik Automation, la valeur dans la partie droite du champ de sélection doit correspondre à la valeur dans Sellsy.

Pour les champs de type liste déroulante à choix multiple (entités) :

Voici un champ de type entité coté Sellsy :

Dans Webmecanik Automation, les identifiants des entités liées doivent être connus et définis dans la valeur de l’option correspondante.

Après avoir paramétré correctement le comportement de votre synchronisation, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer et fermer pour sauvegarder la configuration.