Comment connecter Zapier à mon compte Webmecanik Automation ?

L'application Webmecanik est accessible directement depuis votre barre de recherche Zapier.

Déclencheurs disponibles

• Contact crée : contient les infos du contact et les valeurs des champs
• Mise à jour du contact : contient les infos du contact et les valeurs des champs
• Points du contact : contient les infos du contact, les valeurs des points et des champs
• Email ouvert : contient les infos du contact, les valeurs des champs et les infos sur l'email
• Page visitée : contient les infos du contact, les valeurs des champs et sur la page et la visite de page
• Formulaire soumis : contient les infos du contact, les valeurs des champs, les infos du formulaire et de la soumissions avec les valeurs
• Segment du contact modifié : lorsqu'un contact est ajouté à un segment spécifique

Actions disponibles

• Création de contacts 

Configuration

Cette application Zapier utilise une authentification OAuth2 pour accéder à l'API Webmecanik Automation. Il vous faut donc créer vos identifiants d'API : 

1. Aller dans la configuration générale de Automation puis dans paramètre de l'API.
2. Cliquer sur "OUI" pour "API activée ?"
3. Enregistrer les modifications.

Allez ensuite dans le menu "Identifiants de l'API" dans le panneau de droite.

1. Cliquez sur "Nouveau" en haut à droite pour créer de nouveaux identifiants
2. Sélectionnez OAuth 2 comme protocole d'autorisation
3. Donnez un nom en relation avec l'application Zapier
4. Entrez l'url de call-back suivante https://zapier.com/dashboard/auth/oauth/return/WebmecanikAutomationCLIAPI/
   
5. Une fois créés, retrouvez vos identifiants dans la liste (en sélectionnant bien OAuth 2)
6. Vous devrez utiliser ces identifiants lors de la configuration dans Zapier.
7. Vous pouvez maintenant créer des actions et des déclencheurs Zapier avec Automation.

Configuration depuis l'interface de Zapier

Un Zap ne fonctionne que dans un sens. Il faut donc en ajouter un autre en inversant l'ordre pour que les informations remontent dans les 2 sens.

1) Accédez à l'interface Zapier : https://zapier.com/app/dashboard

2) À partir de l’interface, cliquez sur le bouton  Create Zap

3) Sélectionnez l’application de votre trigger. Dans notre exemple, nous avons choisi Google forms. 

Ensuite entrez l'événement Déclencheur Trigger Event

4) Connectez-vous à l’application Google forms en entrant les identifiants de votre compte puis cliquer sur "Save + continue".

5) Choisir les paramètres qui vous intéressent en prenant bien en compte les éléments  obligatoires. 

Dans notre exemple, nous avons renseigné le nom du formulaire que nous avons créé en amont dans l’application Google forms dans le champ Spreadsheet, ainsi que la feuille de travail qui contient les données collectées par ce formulaire dans le champ Worksheet.

5) Une fois que cette partie est bien configurée, vous pouvez passer à l’étape suivante qui concerne le paramétrage de l’action à effectuer suite au déclenchement de l’événement.

Pour cela, cliquer sur le bouton (+)

6) Sélectionnez l’application Webmecanik Automation.

Renseignez l’action à déclencher dans Webmecanik Automation (Créer ou Mettre à jour un Contact) puis cliquez sur Continue.

7) Dans cette étape, vous devez vous connecter à votre compte Webmecanik Automation en cliquant sur le bouton Sign in to Webmecanik Automation (vous avez reçu une invitation par email pour y avoir accès. Contactez le support si jamais l'application n'apparaît pas).

Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous devez entrer le Client ID et Client Secret créer au début de cet article dans Webmecanik. L'URL est celle de votre instance sans le / à la fin.

Validez en cliquant sur le bouton Yes, Continue .

Retournez dans la page de configuration de votre Zap, sélectionnez votre compte puis cliquez sur Continue.

8) Désormais, vous pouvez faire le mapping des champs. Pour cela, cliquez dans les champs Webmecanik Automation qui apparaissent ensuite choisissez les informations correspondantes.

Une fois vos champs mappés, cliquez sur Continue.

9) Dans cette dernière étape, le test de cette action est nécessaire pour valider son bon fonctionnement. Une fois ce test réussi, vous pouvez enfin activer votre Zap en cliquant sur le bouton Turn on Zap.