Comment synchroniser Webmecanik Pipeline avec Webmecanik Automation ? – Webmecanik

Note : cette intégration est accessible uniquement pour les utilisateurs du plan PRO ou ENTREPRISE de Webmecanik Pipeline.

Vue d'ensemble de l'intégration Webmecanik Pipeline

Synchronisez vos données Webmecanik Pipeline et Webmecanik Automation sans saisie et imports manuels. Avec la synchronisation des données par Webmecanik Automation, vous bénéficiez des avantages suivants :

Synchronisation bidirectionnelle : les données sont partagées en temps réel entre Webmecanik Pipeline et Webmecanik Automation.
Mapping de champs natifs et custom : la configuration est simple grâce au mapping des champs.
Vos contacts et sociétés Webmecanik Pipeline sont synchronisés.

Fonctionnalités détaillées

Synchronisation des Contacts
Synchronisation des Sociétés
Mapping des champs de ces entités
Synchronisation des données Webmecanik Automation vers Webmecanik Pipeline automatisé (toutes les créations / modifications)
Synchronisation des données Webmecanik Pipeline vers Webmecanik Automation automatisé (toutes les créations / modifications)
Envoi des contacts depuis les actions de formulaires, campagnes, points (sync. ciblée)
Synchronisation du Propriétaire du Contact et du Propriétaire de la Société
Suppression réciproque des contacts entre les logiciels

Configuration du plugin

Authentification

Accédez à votre interface Webmecanik Pipeline pour créer une clé API.
Créez une clé API dans Configuration > Clé API > Ajouter une clé API. Nommez là "Webmecanik Automation" par exemple.
Paramétrez l'URL de Callback avec l'URL disponible dans le plugin Webmecanik Pipeline de votre compte Webmecanik Automation (vous aurez une valeur différente de moncompte.automation.webmecanik.com, utilisez la bonne).
Copiez le Client ID et le Client Secret de l'appli Webmecanik Pipeline qui seront affichés. Notez bien le secret qui ne sera visible qu'une seule fois.
Ouvrez le plugin Webmecanik Pipeline depuis votre compte Webmecanik Automation.
Collez le Client ID et le Client Secret de Webmecanik Pipeline et paramétrez l'URL d'accès à votre compte Webmecanik Pipeline (généralement https://pipeline.webmecanik.com).
Sauvegardez une première fois, puis cliquez Autoriser l'application.

Configuration des fonctionnalités

Onglet Fonctionnalités

Cochez les fonctionnalités souhaitées.

Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de synchronisation totale automatisée, envoyez un message à support@webmecanik.com en demandant l'activation de ce mécanisme.

Synchroniser les objets entre Webmecanik Automation et cette intégration : permet l'activation de la synchronisation automatique ou ciblée.
⚠️ Nécessite tout de même de faire une demande au support de Webmecanik afin d'activer les tâches automatisées de traitement si vous souhaitez l'échange automatisé.
Synchroniser le propriétaire : vous pouvez activer la synchronisation des propriétaires de vos contacts et de vos sociétés.
⚠️ Vous devez avoir les utilisateurs (qui sont propriétaires) créés dans les deux applications avec la même adresse email pour utiliser cette fonctionnalité.
Suppression réciproque des données : en activant cette fonctionnalité, à chaque suppression de contact dans Webmecanik Automation ou dans Webmecanik Pipeline, la suppression sera effective dans l'autre application (après un court délai).
⚠️ Soyez extrêmement attentifs à l'utilisation de cette fonctionnalité.

Note : en cas de synchronisation automatique (sans passer par les actions de campagnes, formulaires, points), il est possible de n'activer la synchronisation que dans un sens (Webmecanik Pipeline vers Webmecanik Automation ou l'inverse). Dans ce cas, précisez le dans votre demande au support.

Une fois la synchronisation mise en place, tous les contacts créés les 40 dernières minutes seront synchronisés. Ce comportement n'est pas rétroactif sur l'ensemble de la base de données déjà existante.

Onglet de mapping

Faites correspondre les champs de contact et de société en fonction de vos attentes de correspondance. Assurez vous de correctement respecter la typologie et les contraintes de chaque champ (select, nombre, etc.).

Troubleshooting

La première synchronisation peut-elle couvrir les données passées ?

Oui ! Demandez le au support lorsque vous demandez l'activation du plugin pour la synchronisation automatisée.

Assurez vous d'avoir des champs au même format entre les 2 apps

Dans un champ nombre, vous ne pouvez envoyer que des nombres
Dans un champ select (liste déroulante de valeurs) vous devez correspondre une autre liste avec les strictes même valeurs

Contact non synchronisé ?

Vérifiez dans l'onglet fonctionnalités du plugin d'avoir coché les bonnes fonctionnalités.
Vérifiez que votre authentification est toujours fonctionnelle en renseignant à nouveau les identifiants.
Si l'utilisateur qui a fait l'authentification du plugin a été supprimé ou ses droits ont été révoqué, l'intégration ne sera plus autorisée car elle utilise les droits de cet utilisateur.

Synchronisation du propriétaire ne fonctionne pas

Assurez vous que le propriétaire qui n'est pas correctement synchronisé existe bien en tant qu'utilisateur dans les deux applications avec la même adresse email. Si l'utilisateur n'existe pas dans Webmecanik Automation par exemple, il ne peut pas être assigné comme propriétaire.

Contact non supprimé

Quand vous supprimez une contact dans Webmecanik Automation ou Webmecanik Pipeline, cela peut prendre plusieurs minutes avant d'être appliqué dans l'autre application.