Cette synchronisation passe par la configuration du plugin Everwin natif dans Automation.

Avant de réaliser cette synchronisation, une phase de réflexion sur les champs que vous voulez synchroniser avec Automation est nécessaire, car toutes les informations d’un CRM ne sont pas forcément utiles dans un logiciel de marketing Automation. Elles peuvent même avoir des impacts importants sur votre organisation commerciale et marketing. L’objectif est de simplifier votre gestion des prospects et clients

Pour bien vous préparer à cette synchronisation et la réaliser dans les meilleures conditions, nous vous invitons à vous rapprocher de votre Account Manager qui vous proposera des solutions adaptées pour que la synchronisation soit configurée pour répondre à vos besoins.

Maintenant que vous savez quels champs doivent être synchronisés avec lesquels, à quelle fréquence et dans quel sens, place à la mise en place !

Votre account manager va ici aussi vous accompagner pour la mise en place opérationnelle de votre synchronisation.

Vous démarrez par  créer les champs personnalisés dans Automation correspondant aux champs Everwin que vous voudrez synchroniser.

Ici, veillez bien à renseigner le bon type de données : un champ de type “Date” dans Everwin doit correspondre à un champ de type “Date” dans Automation par exemple.

Pour la création de champs personnalisés dans Webmecanik Automation, reportez vous à cet article pour vous guider.

Une fois les champs créés, la configuration du plugin en lui-même peut commencer.

Activation du plugin Everwin CXM

Pour commencer la synchronisation, il vous faut créer votre clé API Everwin CRM qui servira à établir la connexion entre le CRM et Webmecanik Automation..

Pour cela rendez-vous dans le menu Connexions en cliquant sur votre profil en haut à droite dans l’interface de votre CRM

Cela vous ouvre un menu où vous trouverez votre clé utilisateur à copier dans les informations du plugin Webmecanik

Une fois cette clé Api créée et récupérée rendez-vous dans votre logiciel Webmecanik Automation.

Ouvrez ensuite le menu Plugins en cliquant sur la roue crantée en haut à droite :

Dans le panneau de droite sélectionnez ensuite le menu Plugins :

Dans ce menu cliquez sur l’intégration Everwin CRM

Cela ouvre la pop-in de configuration :

Dans le premier Onglet “Activé/authentifié"

Vous trouverez le bouton pour activer le plugin “Sélectionnez Oui”

Puis entrez votre clé API récupérée plutôt ici.

Une fois cela fait cliquez sur “Appliquer” pour activer votre plugin.

Passez ensuite à l’onglet “Fonctionnalités” :

La première option “Sync objects between Mautic and this integration” va vous permettre d’activer la synchronisation automatique entre les deux logiciels.

Contactez le support Webmecanik à la fin de la configuration pour que nous mettions en place la commande réalisant cette synchronisation automatique sur votre instance.

Vous pouvez ensuite choisir les entités que vous voulez synchroniser entre les 2 logiciels.

Actuellement, il faut garder les contacts et les sociétés (company) activés pour que la synchronisation fonctionne.

Without Company ID :

Ici vous devez inscrire l’ID de la société qui sera automatiquement attribuée aux contacts synchronisés sans société depuis Automation.

En effet un contact ne peut être créé sans société dans Everwin contrairement à Automation.

Il faut donc créer une société dans Everwin puis inscrire son ID ici.

Company default status :

Enfin vous devez définir le statut par défaut de la société dans Everwin car c’est un prérequis pour la création d’une société.

Mapping des champs  

Appliquer vos choix à nouveau et passez aux onglets de mapping de contacts et de sociétés : (Contact field mapping et Company field mapping)

Ici synchronisez les champs Everwin voulus (à gauche) avec les champs personnalisés Webmecanik Automation créés précédemment. (à droite)

Rappel :  les champs listes doivent avoir exactement les mêmes valeurs dans les deux logiciels pour pouvoir être synchronisés.

Notez que du côté Everwin au niveau champ de contact il n'est possible que de synchroniser les champ Nom et Prénom

de la partie informations personnelles.  Les autres champs seront ceux de la partie Responsabilités :

Les champs avec une étoile rouge sont requis, vous ne pourrez pas valider la configuration sans les synchroniser.

L’option “Sync both ways” permet de définir la priorité de synchronisation,  elle fonctionne dans les deux sens par défaut.

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver un champ particulier.

Enregistrer & fermer pour terminer la configuration.

Désormais tout contact créé ou mis à jour sur Webmecanik Automation ou Everwin sera créé ou mis à jour automatiquement dans l’autre logiciel.