Il est possible de synchroniser les contacts et sociétés de votre CRM Dynamics 365 avec Webmecanik Automation.
Cette synchronisation passe par la configuration du plugin Dynamics natif dans Automation.
Avant de réaliser cette synchronisation, une phase de réflexion sur les champs que vous voulez synchroniser avec Automation est nécessaire, car toutes les informations d’un CRM ne sont pas forcément utiles dans un logiciel de marketing Automation. Elles peuvent même avoir des impacts importants sur votre organisation commerciale et marketing. L’objectif est de faciliter votre gestion des prospects et clients.
Pour bien vous préparer à cette synchronisation et la réaliser dans les meilleures conditions, nous vous invitons à vous rapprocher de votre Account Manager qui vous proposera des solutions adaptées pour que la synchronisation soit configurée pour répondre à vos besoins, tout en vous évitant de faire la moindre erreur.
Maintenant que vous savez quels champs doivent être synchronisés, à quelle fréquence et dans quel sens, passons à la mise en place !
Vous pouvez aussi être accompagnés lors de la mise en place opérationnelle de la synchronisation par votre account manager.
Commencez par créer les champs personnalisés dans Automation correspondant aux champs MIcrosoft Dynamics que vous souhaitez synchroniser.
Ici, veillez bien à renseigner le bon type de données : un champ de type “Date” dans MIcrosoft Dynamics doit correspondre à un champ de type “Date” dans Automation par exemple.
Pour la création de champs personnalisés dans Webmecanik Automation, reportez vous à cet article pour vous guider.
Une fois les champs créés, la configuration du plugin en lui-même peut commencer.
Tutoriel de synchronisation
Configuration rapide du plugin :
Voici toutes les étapes pour configurer votre plugin Dynamics, les étapes sont détaillées une par une ensuite.
- Insérez l’url de votre CRM Dynamics365, l’application ID et l’application secret dans les champs du plugins.
- Passez le bouton “Publié” sur ”Oui”
- Cliquez sur “Appliquer”
- Sélectionnez les fonctionnalités voulues dans l’onglet fonctionnalités.
- Configurez le “mapping” des champs pour les Prospects, Contacts et Comptes (sociétés) : reliez les champs de votre CRM à ceux de votre base Automation.
- Sauvegardez la configuration du plugin
Configuration détaillée de la synchronisation
Pour configurer votre CRM Dynamics 365 il faut configurer le service Azure de Microsoft.
Configurez Azure
- Allez sur le Portail Azure
- Connectez-vous avec les mêmes informations que pour votre compte Dynamics 365 CRM
- Allez à Azure Active Directory
- Ajoutez une nouvelle inscription d’Application
- Remplissez les informations d’application du CRM
- Cliquez sur Créer
- Cliquez sur l’application que vous venez de créer
- Utilisez l’Application ID dans le champ du plugin sur Automation
- Vous retrouvez l’application ID sur cette page
- Ajoutez une nouvelle clée. Nommez la comme vous voulez, cliquez sur sauvegarder et copiez la valeur. Vous l’utiliserez dans le champ Secret ID dans le plugin Automation
- Configurez l’url de “callback” que vous trouverez dans le plugin Automation, puis sauvegardez.
- Configurez les permissions requises, cliquez sur Ajouter
- Ajoutez l’accès API Dynamics CRM Online. Cliquez sur sélectionner
- Activez l’accès à Dynamic CRM pour les utilisaeurs, cliquez sur Sélectionner puis sur terminer.
- Activez les permissions en cliquant sur “Accordez les permissions”, puis validez.
- Retournez sur Automation
- Autorisez le plugin
- Authentifiez-vous via votre compte utilisé pour le CRM
Le plugin de synchronisation est donc désormais configuré et opérationnel, il ne vous reste plus qu’à “mapper les champs” entre les deux logiciels pour synchroniser les données voulues.
Vous pouvez mapper des champs pour les prospects, les contacts et les comptes selon ce que vous voulez synchroniser.
Les fonctionnalités :
Le plugin Dynamics propose plusieurs fonctionnalités :
Fonctionnalités activées :
- Le premier choix permet d’envoyer des contacts/leads de Automation vers Dynamics via les actions de formulaires, campagnes ou points.
- Le second choix permet de récupérer les contacts/leads depuis Dynamics vers Automations via le “cron” (tâche automatisée)
- Le troisième choix permet d’envoyer les contacts/leads de Automation vers Dynamics via le “cron”.
- La mise à jour des valeurs vide permet de remplir un champ vide côté Automation ou Dynamics même si la priorité est indiquée dans l’autre sens.
- L’option suivante vous permet de choisir si vous voulez envoyer les contacts d’Automation en tant que Leads ou en tant que Contacts dans Dynamics.
- Puis vous pouvez choisir si seulement les leads seront fusionnées lors de la synchronisation ou également les contacts si jamais le même email est envoyé plusieurs fois.
- Enfin vous pouvez choisir quelles entités vous voulez synchronisées entre les deux logiciels : Prospect, Contacts et Sociétés.
Voilà, votre synchronisation Dynamics365 CRM et Webmecanik Automation est désormais opérationnelle.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.