Comment synchroniser mon CRM Divalto Weavy avec Webmecanik Automation ?

Cette synchronisation passe par la configuration du plugin Divalto Weavy natif dans Automation.

Avant de réaliser cette synchronisation, une phase de réflexion sur les champs que vous voulez synchroniser avec Automation est nécessaire, car toutes les informations d’un CRM ne sont pas forcément utiles dans un logiciel de marketing Automation. Elles peuvent même avoir des impacts importants sur votre organisation commerciale et marketing. L’objectif est de simplifier votre gestion des prospects et clients.

Pour bien vous préparer à cette synchronisation et la réaliser dans les meilleures conditions, nous vous invitons à vous rapprocher de votre Account Manager qui vous proposera des solutions adaptées pour que la synchronisation soit configurée pour répondre à vos besoins.

Maintenant que vous savez quels champs doivent être synchronisés avec lesquels, à quelle fréquence et dans quel sens, place à la mise en place !

Votre account manager va ici aussi vous accompagner pour la mise en place opérationnelle de votre synchronisation.

Vous démarrez par  créer les champs personnalisés dans Automation correspondant aux champs Divalto Weavy que vous voudrez synchroniser.

Ici, veillez bien à renseigner le bon type de données : un champ de type “Date” dans Weavy doit correspondre à un champ de type “Date” dans Automation par exemple.

Pour la création de champs personnalisés dans Webmecanik Automation, reportez vous à cet article pour vous guider.

Une fois les champs créés la configuration du plugin en lui-même peut commencer.

Configuration plugin

Complétez les informations requises avant d’activer le plugin Divalto Weavy

• Project code => Nom de société pour la connexion à Weavy
• UserName => Login Divalto Weavy
• Password => Mdp Divalto Weavy

Fonctionnalités :

Weavy permet la synchronisation de contact, contact marketing (entrants) et sociétés (Tiers) via une tâche automatisée (un cron) qui synchronisera les contacts récemment mis à jour entre les 2 logiciels.

Synchronisation d’un contact depuis Automation inexistant dans Weavy

Dans ce cas le contact sera créé en tant que “Marketing contact” dans Weavy (correspondant aux leads, aussi appelés “Entrants”).

Le debug mode permet aux développeurs d’identifier les éventuelles erreurs dans la synchronisation, ne pas modifier ce paramètre

Mapping des champs :

Une fois le plugin activé vous devrez réaliser le mapping des champs pour chaque entité que vous voulez synchroniser.  Un onglet pour les contacts/entrants/sociétés apparaîtra une fois le plugin connecté.
Ces onglets présentent le mapping des champs entre les 2 logiciels avec à gauche les champs du CRM puis une liste pour choisir le champ Automation associé et à droite les options de synchronisations.

^[a][b]

Les champs marqué d’une astérisque rouge sont obligatoire pour que la synchronisation se fasse.

Vous pouvez chercher directement un champ grâce à la barre de recherche

Vous pouvez également choisir le sens de synchronisation entre les 2 logiciels (si vous voulez qu’une valeur ne circule que de Weavy vers Automation par exemple)

Par défaut tous les champs sont synchronisés dans les 2 sens.

Spécificités :

Les champs listes et liste multiples sont synchronisables.

Un contact dans divalto aura toujours une société liée

Pour créer un champ liste dans Weavy il faut donner des valeurs spécifique à un champ de type “Varchar”