Comment configurer la synchronisation de Webmecanik Automation avec Zoho CRM ? – Webmecanik

Enregistrer votre application sur ZohoCRM

Désormais avant de pouvoir autoriser le plugin et synchroniser les deux logiciels il vous faut enregistrer une application avec l'API Zoho CRM.

Pour cela rendez-vous sur la page https://accounts.zoho.eu/developerconsole

Cliquez sur Add client ID.

Choisissez "Server-Based Applications" :

Remplissez les champs suivants:
Client Name - Le nom de l'application dans Zoho
Homepage URL - L'url de votre site internet, entrez-ici l'url de l'instance
Authorized Redirect URIs -Entrez ici l'URL de callback fournie dans le plugin Zoho
Cliquez sur Create.
Vous obtiendrez votre Client ID et Client Secret:

Copiez le Client ID et le Client Secret dans le plugin, choisissez la localisation des serveurs Zoho (EU en général) puis cliquez sur Autoriser l'application.

Votre synchronisation est désormais active, vous pouvez ensuite mapper vos champs de contacts et de sociétés pour que le transfert des contacts soit effectif.

Pour une synchronisation automatisée, contactez notre support à support@webmecanik.com pour l'activer.

Fonctionnalités du plugin Zoho

Cette section vous permet de choisir les actions principales de synchronisation :

Déclencher les actions d'envoi de contacts vers l'intégration : active l'envoi manuel (formulaire/campagne) des contacts de webmecanik vers Zoho.
Récupérer les contacts et/ou sociétés depuis l'intégration : permet d'importer les contacts et entreprises de Zoho vers webmecanik.
Envoyer les contacts et/ou les sociétés vers l'intégration : active l'envoi des contacts et des entreprises de webmecanik vers Zoho.

Paramètres spécifiques de fonctionnalité

Mettre à jour les valeurs vides : si cette option est cochée, les champs vides dans Zoho seront mis à jour avec les valeurs correspondantes de webmecanik, et vice-versa. Si cette option est désactivée, les champs qui sont déjà remplis ne seront pas écrasés par des valeurs vides.

Objets Zoho à synchroniser

Vous pouvez choisir les types d'objets que vous souhaitez synchroniser entre les deux plateformes :

Prospects : synchronise les valeurs des prospects.
Contacts : synchronise les valeurs des contacts.
Comptes : synchronise les valeurs des entreprises (sociétés).

Synchronisation des valeurs vides

Cette option permet de définir comment le plugin gère la synchronisation des valeurs vides :

Remplacer par des valeurs vides : en cochant cette case, les valeurs des champs vides sur/vers Webmecanik remplaceront les valeurs existantes sur/vers Zoho lors de la synchronisation. Cela peut effacer des informations si vous n'y prenez pas garde.

Fonctionnalité additionnelle

Lors d'un envoi manuel (formulaire ou campagne) de vos contacts/entreprises vers Zoho, vous avez la possibilité de remplacer les valeurs existantes côté Zoho depuis Webmecanik. Pour ce faire, il faut suffit de cocher l'option Ignore mapping priority and push all fields.