Comment paramètrer la synchronisation avec Hubspot CRM ?

Il est utile de combiner le marketing automation avec un CRM. D’un côté, vous allez pouvoir faire progresser et qualifier vos leads grâce au marketing automation, et de l’autre, grâce au CRM, vous allez pouvoir suivre le parcours des clients ou prospects. 

Ainsi les commerciaux auront accès à tout l’historique afin de faire une offre qui répond au mieux à leurs besoins. Cela permet donc de gagner en temps et en efficacité. 

Pré-requis :

• Posséder un compte Hubspot CRM

Obtenir les informations d'identification du compte Hubspot CRM

• Pour paramétrer le plugin, il est nécessaire d'ouvrir un compte Hubspot CRM
• Une fois le compte accessible, créez une private app en suivante la documentation de Hubspot.

Attribuez tous les droits nécessaires à la private app afin que Webmecanik puisse gérer les contacts, sociétés, etc.

Configurer le plugin Hubspot CRM

Activé/authentifié

Entrez la clé de la private app que vous avez récupérée sur votre compte Hubspot.

N’oubliez pas de publier le plugin pour l’activer.

ATTENTION : pour voir apparaître les onglets de Mapping il faut absolument cocher au moins l'une des deux cases de l'onglet "Fonctionnalités", section Paramètres spécifiques de fonctionnalité.

Fonctionnalités

• Déclenche les actions d'envoi des contacts vers l'intégration : 

Permet d’envoyer les contacts vers Hubspot CRM lors du passage du cron de l’intégration (envoi des  contacts mis à jour ou créés les 120 dernières minutes)

• Récupérer les contacts et/ou sociétés depuis l'intégration : 

Récupère les nouveaux contacts d’Hubspot CRM dans Automation au passage du cron de l'intégration (récupère les contacts mis à jour ou créés les 120 dernières minutes)

Paramètres spécifiques de fonctionnalité Choisissez les objets Hubspot desquels récupérer des données

• Contacts
• Sociétés

Ici vous pouvez sélectionner quels objets seront synchronisés entre Webmecanik Automation et Hubspot CRM.

Si vous n’avez pas besoin de synchroniser les contacts ou les sociétés décocher la case correspondante.

Mapping des champs de contacts et de sociétés

ATTENTION ! : Sauvegardez toujours vos données avant de mettre en place une synchronisation afin de pouvoir les restaurer en cas de mauvaise manipulation.

Ici vous devez faire correspondre les champs de contacts de Hubspot CRM avec ceux de Webmecanik Automation. 

Notez que pour beaucoup de champs vous devrez créer des champs personnalisés dans Webmecanik Automation pour qu’ils correspondent aux champs dans Hubspot.

Pour la création de champs personnalisés référez vous à l'article dédié à ce propos.

Enfin les 2 flèches entre les champs permettent de définir la priorité entre Hubspot CRM et Webmecanik Automation.

Si la flèche sélectionnée est du côté des champs Webmecanik Automation (la flèche vers la droite), c’est Hubspot qui a la priorité.

La priorité définit quel logiciel peut modifier les champs de l’autre. Si Hubspot à la priorité, un champ modifié dans Hubspot modifiera le champ dans Webmecanik Automation.

Par contre un champ modifié dans Webmecanik Automation ne modifiera pas un champ dans Hubspot si celui-ci avait déjà une valeur.

Nous vous recommandons d’utiliser des contacts de tests une fois la configuration effectuée pour vous assurer que les bonnes données sont transférées vers et depuis Hubspot CRM.

Une fois que tout est en place, écrivez-nous un message au support pour que nous puissions activer la commande de synchronisation.