Comment synchroniser Pipedrive avec Webmecanik Automation ? – Webmecanik

Connectez votre CRM Pipedrive à Webmecanik Automation pour automatiser le flux de données entre vos équipes marketing et commerciales.

Vue d'ensemble

Cette intégration permet de synchroniser vos données de prospection et vos activités comportementales sans import ou saisie manuelle.

Bénéfices clés

Synchronisation bidirectionnelle : Mise à jour automatique des contacts et des sociétés.
Mapping personnalisable : Alignement des champs natifs et sur-mesure (custom fields).
Alignement Sales & Marketing : Remontée de l'historique comportemental Webmecanik directement sur les fiches CRM Pipedrive.
Maintien des attributions : Synchronisation des propriétaires de fiches (owners).

Étape 1 : Création de l’application dans Pipedrive

L'authentification s'appuie sur une application privée OAuth créée dans votre environnement Pipedrive.

Connectez-vous à Pipedrive.
Cliquez sur votre icône de profil (en haut à droite), puis sélectionnez Hub des développeurs.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle appli (ou créer une application privée).
Renseignez les informations de base :
- Nom de l'appli : Webmecanik Automation - [Nom de votre entreprise]
- URL de retour (Callback URL) : Copiez l'URL fournie dans la fenêtre du plugin Pipedrive sur votre instance Webmecanik Automation. Cliquez sur enregistrer.
Configurez les Rôles dans OAuth et accès pour accorder les autorisations nécessaires (accès complet sur les personnes, Read users data, activités)
.
Enregistrez l'application pour générer en bas de page l'ID client (Client ID) et le Secret client (Client Secret).
Cliquez sur Change to live et validez pour publier votre application.

Étape 2 : Authentification dans Webmecanik Automation

Rendez-vous dans Webmecanik Automation : Paramètres (roue crantée) > Plugins > Pipedrive.
Dans l'onglet Activé / Authentifié :
- Renseignez le Client ID et le Client Secret.
- Indiquez le sous-domaine de votre compte Pipedrive (⚠️ ne pas mettre l'url complète).
- Basculez le bouton de plugin sur Oui.
Cliquez sur Sauvegarder.
Cliquez sur le bouton Autoriser l'application. Une fenêtre Pipedrive s'ouvre : sélectionnez votre compte de Production et validez l'accès.
Cliquez sur Enregistrer & Fermer.

Étape 3 : Configuration des fonctionnalités du plugin

L'onglet Fonctionnalités permet de définir la logique d'échange de données.

Fonctionnalité	Description & Usage
Synchroniser les objets entre Mautic et cette intégration	Activation de base (Action manuelle) : Débloque la liaison entre les deux outils. Nécessaire pour exécuter les actions ciblées (envoi de contact via un formulaire, un scénario de campagne, une action de point, etc.).
Envoyer les activités Mautic vers l'intégration	Envoie l'historique d'engagement marketing (formulaires, e-mails, visites) vers Pipedrive.
Disable push	Gestion du CRON (Webmecanik vers CRM) : Désactive la synchronisation automatique en arrière-plan dans le sens Webmecanik -> Pipedrive.
Disable pull	Gestion du CRON (CRM vers Webmecanik) : Désactive la synchronisation automatique en arrière-plan dans le sens Pipedrive -> Webmecanik.
Sync owners	Synchronise les propriétaires des contacts et sociétés. Condition : les utilisateurs doivent avoir exactement la même adresse e-mail sur les deux plateformes.
Delete contact's on both side	Active la répercussion de la suppression d'un contact d'un outil vers l'autre (nécessite la configuration d'un Webhook).
Sync contact's company assignment to integration	Transmet l'association Contact -> Société de Webmecanik vers Pipedrive.
Sync contact's company assignment from integration	Transmet l'association Contact -> Société de Pipedrive vers Webmecanik.

Important concernant la synchronisation automatique globale (CRON) :
Coucher la première ligne débloque uniquement les flux manuels ou déclenchés par des actions marketing (campagnes, formulaires).
La synchronisation automatique globale et périodique (arrière-plan via tâche CRON) nécessite une activation préalable par le support Webmecanik. Faites-en la demande auprès de support@webmecanik.com.
Les lignes Disable push et Disable pull servent à couper l'un des deux sens de cette tâche CRON automatique une fois activée.

Sélection des objets à synchroniser

Dans la section sous les options, cochez les entités concernées :

Contact (Personnes)
Company (Sociétés)

Étape 4 : Mapping des champs

Rendez-vous dans les onglets Mapping des champs de Contact et Mapping des champs de Société.

Associez chaque champ Webmecanik au champ Pipedrive correspondant.
Veillez à respecter la typologie des données (champs texte avec texte, listes déroulantes avec valeurs identiques, nombres avec nombres).
Cliquez sur Sauvegarder.

Direction de la synchronisation des champs

Pour chaque champ associé, vous pouvez définir précisément le sens de circulation de l'information entre Webmecanik Automation et votre CRM (Intégration) :

Synchroniser dans les deux sens : toute mise à jour effectuée d'un côté est automatiquement répercutée de l'autre dans le délai de mise à jour du CRON automatique.
Automation → Intégration : les données de Webmecanik Automation viennent enrichir le CRM, mais les modifications faites dans le CRM ne remontent pas dans Automation.
Intégration → Automation : le CRM est défini comme la source principale de vérité. Ses informations mettent à jour Automation, mais aucune donnée d'Automation ne vient modifier le CRM.

Étape 5 (Optionnelle) : Gestion de la suppression réciproque

Pour que la suppression d'une fiche contact dans un outil entraîne sa suppression dans l'autre :

Cochez l'option Delete contact's on both side dans le plugin.
Dans Pipedrive, cliquez sur votre icône de profil (en haut à droite), puis sélectionnez Outils et applis > Webhooks.
Cliquez sur Créer un nouveau Webhook.
Configurez le Webhook :
- Événement : Suppression de personne (deleted.person).
- URL de l'endpoint : https://[votre-instance][.automation.webmecanik.com/pipedrive2/webhook](https://.automation.webmecanik.com/pipedrive2/webhook)
- Identifiants : Définissez un nom d'utilisateur et un mot de passe de votre choix.
Enregistrez le Webhook dans Pipedrive.
Retournez dans la configuration du plugin Webmecanik et renseignez les identifiants créés (Username et Password).
Sauvegardez.

Étape 6 (Optionnelle) : Remontée des activités comportementales

Afin de permettre aux commerciaux de consulter les interactions marketing d'un prospect directement dans Pipedrive :

Dans Pipedrive, allez dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Activités.
Créez des types d'activités personnalisées correspondant aux noms techniques des événements Webmecanik Automation (ex : Formulaire envoyé, Email ouvert, Page visitée).
Dans le plugin Webmecanik Automation (onglet Fonctionnalités), cochez Envoyer les activités Mautic vers l'intégration.
Dans le champ Événements à inclure lors de l'envoi d'activités, sélectionnez les types d'événements à transmettre.
Sauvegardez.

Comment tester la synchronisation ?

Pour valider le bon fonctionnement de votre intégration, la méthode la plus fiable consiste à simuler une conversion en conditions réelles :

Créez un formulaire de test dans Webmecanik Automation contenant au minimum les champs Prénom, Nom, E-mail et Nom de société, ainsi que tout autre champ rendu obligatoire côté Pipedrive.
Ajoutez l'action de formulaire « Envoyer le contact vers Pipedrive ».
Rendez-vous sur le formulaire en navigation privée pour éviter d'être identifié comme administrateur. Utilisez l'URL publique de production en supprimant la partie /s/ de l'adresse d'administration (par exemple, retranscrivez [https://v-5.automation.webmecanik.com/s/forms/view/1](https://v-5.automation.webmecanik.com/s/forms/view/1) en [https://v-5.automation.webmecanik.com/form/1](https://v-5.automation.webmecanik.com/form/1)).

Une fois le formulaire soumis, il ne vous reste plus qu'à vérifier la création immédiate de la fiche contact et de sa société associée dans votre CRM Pipedrive.
Vous pouvez également vérifier dans la fiche contact côté Webmecanik, dans l'onglet Intégration.