Comment synchroniser Pipedrive avec Webmecanik Automation ? – Webmecanik

Vue d'ensemble de l'intégration Pipedrive

Synchronisez vos données Pipedrive et Webmecanik Automation sans saisie et imports manuels. Avec la synchronisation des données par Webmecanik Automation, vous bénéficiez des avantages suivants :

Synchronisation bidirectionnelle : les données sont partagées en temps réel entre Pipedrive et Webmecanik Automation.
Mapping de champs natifs et custom : la configuration est simple grâce au mapping des champs.
Synchronisation des données comportementales : vos données collectées dans Webmecanik Automation sont mises à disposition des commerciaux sur les fiches contacts du CRM Pipedrive.
Vos contacts et sociétés Pipedrive sont synchronisés.

Fonctionnalités détaillées

Synchronisation des Contacts
Synchronisation des Sociétés
Mapping des champs de ces entités
Synchronisation des données Webmecanik Automation vers Pipedrive automatisé (toutes les créations / modifications)
Synchronisation des données Pipedrive vers Webmecanik Automation automatisé (toutes les créations / modifications)
Envoi des contacts depuis les actions de formulaires, campagnes, points (sync. ciblée)
Synchronisation du Propriétaire du Contact et du Propriétaire de la Société
Suppression réciproque des contacts entre les logiciels
Synchronisation des labels Pipedrive (hot, warm, cold) dans les champs Webmecanik Automation.
Envoi de l'historique comportemental des contacts Webmecanik Automation vers Pipedrive

Configuration du plugin

Authentification

Demandez au support de Pipedrive (marketplace.devs@pipedrive.com) d'activer le Marketplace Manager sur votre compte. Plus d'informations ici.
Créez votre propre appli non listée dans Outils et applis > Applis du Marketplace > Nommez là "Webmecanik Automation pour {company}". Remplacez {company} par le nom de votre société.
Paramétrez l'URL de Callback avec l'URL disponible dans le plugin Pipedrive de votre compte Webmecanik Automation (vous aurez une valeur différente de http://localhost:8084/index_dev.php, utilisez la bonne).
Paramétrez les droits OAuth & Accès comme ci dessous
Copiez le Client ID et le Client Secret de l'appli Pipedrive
Ouvrez le plugin Pipedrive 2 dans Webmecanik Automation.
Collez le Client ID et le Client Secret de Pipedrive Sandbox et paramétrez le sous-domaine de votre compte Pipedrive.
Sauvegardez une première fois, puis cliquez Authorize App.
À cette étape, sélectionnez le compte de Production dans la popup et non le compte Sandbox.
Validez et cliquez sur Enregistrer & Fermer.
La synchronisation est en place ! 🚀

Configuration des fonctionnalités

Onglet Fonctionnalités

Cochez les fonctionnalités souhaitées.

Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de synchronisation totale automatisée, envoyez un message à support@webmecanik.com en demandant l'activation de ce mécanisme.

Synchroniser les objets entre Mautic et cette intégration : permet l'activation de la synchronisation automatique. Nécessite tout de même de faire un message au support de Webmecanik afin d'activer les tâches automatisées de traitement.
Envoyer les activités Mautic vers l'intégration : permet d'envoyer automatiquement les actions de contacts sélectionnées (ci dessous) dans l'intégration. Nécessite une synchronisation automatisée (ci dessus).
Disable push : en cas de synchronisation automatisée, vous pouvez choisir de désactiver la synchronisation automatisée dans le sens Webmecanik Automation vers l'intégration.
Disable pull : en cas de synchronisation automatisée, vous pouvez choisir de désactiver la synchronisation automatisée dans le sens intégration vers Webmecanik Automation.
Sync owners : vous pouvez activer la synchronisation des propriétaires de vos contacts et de vos sociétés.
⚠️ Vous devez avoir les utilisateurs (qui sont propriétaires) créés dans les deux applications avec la même adresse email pour utiliser cette fonctionnalité.
Delete contact's on both side : en activant cette fonctionnalité, à chaque suppression de contact dans Webmecanik Automation ou dans Pipedrive, la suppression sera effective dans l'autre application (après un court délai). Une webhook est à mettre en place, instructions plus bas.
⚠️ Soyez extrêmement attentifs à l'utilisation de cette fonctionnalité.
Sync contact's company assignment to integration : synchronise le lien contact - sociétés de Webmecanik Automation vers l'intégration lors de la création des contacts et/ou lors de leur modification.
Sync contact's company assignment from integration : synchronise le lien contact - sociétés de l'intégration vers Webmecanik Automation lors de la création des contacts et/ou lors de leur modification.

Onglet de mapping

Faites correspondre les champs de contact et de société en fonction de vos attentes de correspondance. Assurez vous de correctement respecter la typologie et les contraintes de chaque champ (select, nombre, etc.).

Suppression des contacts

La suppression des contacts entre Webmecanik et Pipedrive utilise une webhook que vous devez mettre en place.

Activez l'option Delete contact's on both side.
Rendez-vous dans Pipedrive, dans l'onglet Webhooks. (https://instance.pipedrive.com/settings/webhooks)
Cliquez sur Create a new Webhook.
Sélectionnez l'événement de suppression de contact (person).
Renseignez votre Endpoint URL sous le format suivant : instance/pipedrive2/webhook (ex : https://support.webmecanik.com/pipedrive2/webhook)
Indiquez un username et un mot de passe.
Cliquez sur Save. Votre Webhook est créée.
Retournez dans votre plugin Webmecanik et renseignez votre Username et Mot de passe créés pour la webhook.
Cliquez sur Sauvegarder et fermer.
Vos contacts seront désormais supprimés dans les deux sens.

Synchronisation des activités de contact

Vous pouvez envoyer les activités des contacts issues de Webmecanik Automation dans l'historique des activités de Pipedrive. Ainsi, votre équipe commerciale aura un aperçu des activités "marketing" de vos contacts (soumission de formulaires, visites de pages web, ouverture d'emails, etc.).

Dans l'onglet fonctionnalités du plugin, sélectionnez le type d'événements que vous souhaitez synchroniser.
⚠️ Vous devrez créer les types activités personnalisées dans Pipedrive pour chaque type d'activités Webmecanik Automation que vous souhaitez synchroniser.
Rendez vous dans Pipedrive > Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Activités > Créez vos activités. Tous les types d'activités sont reconnus par leur nom technique Webmecanik Automation (voir liste ci dessous).
Les activités ne peuvent être transmises au CRM si vous n'activez pas la synchronisation des contacts de Webmecanik Automation vers Pipedrive.

Troubleshooting

La première synchronisation peut-elle couvrir les données passées ?

Oui ! Demandez le au support lorsque vous demandez l'activation du plugin pour la synchronisation automatisée.

Assurez vous d'avoir des champs au même format entre les 2 apps

Dans un champ nombre, vous ne pouvez envoyer que des nombres
Dans un champ select (liste déroulante de valeurs) vous devez correspondre une autre liste avec les strictes même valeurs

Contact non synchronisé ?

Vérifiez dans l'onglet fonctionnalités du plugin d'avoir coché les bonnes fonctionnalités.
Vérifiez que votre authentification est toujours fonctionnelle en renseignant à nouveau les identifiants.
Si l'utilisateur qui a fait l'authentification du plugin a été supprimé ou ses droits ont été révoqué, l'intégration ne sera plus autorisée car elle utilise les droits de cet utilisateur.

Synchronisation du propriétaire ne fonctionne pas

Assurez vous que le propriétaire qui n'est pas correctement synchronisé existe bien en tant qu'utilisateur dans les deux applications avec la même adresse email. Si l'utilisateur n'existe pas dans Webmecanik Automation par exemple, il ne peut pas être assigné comme propriétaire.

Contact non supprimé

Quand vous supprimez une contact dans Webmecanik Automation ou Pipedrive, cela peut prendre plusieurs minutes avant d'être appliqué dans l'autre application.

Événements non synchronisés

Les activités ne peuvent être transmises au CRM si vous n'activez pas la synchronisation des contacts de Webmecanik Automation vers Pipedrive.

Liste des noms des événements

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