Les contacts, sont les collaborateurs d'une entreprise à laquelle vous tentez de vendre vos produits et/ou services grâce au suivi dans Webmecanik Pipeline. Toutes les activités relatives à ces contacts seront historisées sur le fil d'activités de chacun des contacts.
Mode de création des contacts
Les contacts peuvent être crées de plusieurs manières :
- Création manuelle depuis l'interface
- Création par un import de fichier .csv (liste de contacts)
- Création par l'API
Ajouter/créer des contacts depuis l'interface
Vous devez disposer des droits de création de contacts. Plus d'informations sur les droits utilisateur dans l'article dédié à ce sujet.
- Cliquez sur le menu Contacts, afin d'afficher la liste de vos contacts.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un contact en haut à droite, pour ouvrir la barre latérale de création d'un contact.
- Renseignez les informations et cliquez sur Valider en bas à droite.
A la création du contact, il vous sera demandé de renseigner les champs natifs et personnalisés selon la configuration que vous aurez effectuée dans l'Editions des fiches contacts.
Certains champs peuvent être à caractère obligatoire, il faudra y attribuer une valeur pour pouvoir finaliser la création du contact.
Ajouter/créer des contacts depuis la page d'une entreprise
Lors de l'affichage d'une page d'entreprise, vous avez la possibilité de créer un contact pour l'assigner à l'entreprise par la suite (dans le cas où vous auriez créé l'entreprise avant le contact).
- Cliquez sur le bouton en haut à droite Créer un contact.
- La barre latérale de création d'un contact d'affiche avec les mêmes contraintes qu'une création de contact classique.
- Renseignez les informations et cliquez sur Valider en bas à droite.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.