Importer des contacts

Les utilisateurs ayant le droit d'importer des informations en masse dans Webmecanik Pipeline peuvent procéder à un import de contacts depuis une feuille de calcul (tableur tels que Microsoft Excel, Google Sheet, etc.) afin de créer vos contacts dans votre logiciel.

Plus d'informations sur les droits utilisateur dans l'article dédié à ce sujet.

Importer une liste de contacts depuis un fichier .csv

Depuis l'interface :

1. Cliquez sur le menu Configuration en haut à droite.
2. Dans le sous menu à gauche, cliquez sur Importation.
3. Choisissez votre fichier .csv à importer dans lequel se trouvent vos contacts et cliquez sur Importer le fichier.
4. Un nouvel écran s'affiche où il vous sera demandé de faire correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs de contact, d'entreprise ou d'opportunité.
5. Puis cliquez sur Assigner les champs pour lancer l'import des données

Mapper des propriétaires

Il est possible d'importer des propriétaires pour chaque contact. Le champ Propriétaire est disponible dans le mapping de votre CSV lors de l'import. La valeur attendue dans le champ est l'adresse email du propriétaire.

Attention, les propriétaires doivent existés sur votre compte avant d'être utilisés pour le mapping. Vous pouvez les créer dans le portail ici.