Comment personnaliser les colonnes de votre liste de contacts ? – Webmecanik

L'affichage par défaut de votre liste de contacts peut être adapté selon vos besoins métier. En configurant les colonnes visibles dans Webmecanik Automation, vous accédez directement aux informations clés de vos prospects (société, propriétaire, score, etc.) sans avoir besoin d'ouvrir chaque fiche individuelle.

⚙️ Étapes pour configurer vos colonnes personnalisées

Suivez ce guide pas à pas pour modifier les colonnes affichées dans votre vue contacts :

1. Accéder au menu de configuration

Cliquez sur l'icône de roue crantée située dans le coin supérieur droit de votre interface.
Dans le menu déroulant, cliquez sur Configuration.

2. Ouvrir les paramètres de contact

Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Paramètres du contact.
Faites défiler la page jusqu'au bloc intitulé Paramètres de la liste de contacts.

3. Organiser les champs à afficher

Dans la section Colonnes *, vous visualisez deux encarts interactifs :

Liste de gauche : contient l'ensemble des champs disponibles (champs par défaut et champs personnalisés).
Liste de droite : liste les colonnes actuellement actives et visibles dans votre vue contacts.

Pour ajuster l'affichage :

Sélectionnez un champ dans la colonne de gauche et transférez-le vers la droite à l'aide des flèches directionnelles pour l'ajouter à votre vue.
À l'inverse, basculez vers la gauche tout élément devenu inutile afin d'alléger le tableau.
Réorganisez l'ordre de priorité des colonnes de haut en bas selon vos habitudes de consultation.

4. Sauvegarder la nouvelle disposition

En haut à droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.
Rendez-vous ensuite dans le menu principal Contacts pour constater l'actualisation immédiate de vos colonnes.

💡 Conseils et bonnes pratiques

Gardez une vue aérée : Limitez le nombre de colonnes visibles aux données essentielles (ex. Prénom, Nom, Email, Société, Propriétaire) pour préserver la lisibilité de votre tableau de bord.
Impact d'équipe : Notez que la modification de ces colonnes s'applique globalement à l'ensemble des utilisateurs de votre instance Webmecanik.