Comment créer un contact manuellement ?

Webmecanik Automation vous permet de gérer de votre base de contacts. Plusieurs moyens existent pour enrichir sa base de données, cela peut être via des imports, l'API, des formulaires, etc. ou de façon manuelle. Cela signifie que vous allez vous-même, depuis l'interface, créer des nouveaux contacts.

• Pour commencer, connectez-vous à votre instance Webmecanik Automation puis rendez-vous dans la section "Contacts".

• Ensuite cliquez sur "Nouveau".

• Vous arrivez sur la création du contact.

A vous de remplir la liste des différents champs de contacts existant dans l'instance. Pour plus de précisions sur les champs de contacts, consultez cet article.

• Une fois les différents champs remplis, cliquez sur "Sauvegarder et fermer". 

Il se peut que certains champs de contacts soient obligatoires, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas créer un contact sans les remplir. Dans ce cas, un message s'affichera sur chaque champs obligatoires s'ils ne sont pas remplis. Cela se paramètre directement dans la gestion des champs personnalisés. Par défaut, il n'y en a aucun d'obligatoire.

Une fois le contact créé, vous atterrirez sur sa fiche contact.

Depuis une fiche contact, vous pouvez directement éditer un contact en cliquant sur "Modifier" mais également consulter les différents champs de contacts en cliquant sur "Détails" en haut à gauche.

Une autre option existe pour créer plus rapidement un contact.

Dans la section "Contacts", au lieu de cliquer sur "Nouveau", vous pouvez cliquer sur "Ajout rapide" à côté de "Nouveau".

Une fenêtre pop-up apparaît avec les champs de contacts à remplir.

Il se peut que certains champs de contacts ne soient pas affichés dans l'ajout rapide. En effet, cela est paramétrable directement dans la gestion du champ de contacts. Activez cette option "Visible sur les formulaires courts" en cliquant sur "OUI", pour que ce champ soit affiché dans l'ajout rapide.