Comment attribuer automatiquement des propriétaires à vos contacts avec le plugin Owner Manager ? 👤 – Webmecanik

La fonctionnalité Propriétaires (basée sur le plugin Owner Manager) permet d'attribuer automatiquement un utilisateur référent à vos contacts selon des règles et des déclencheurs personnalisés. Vous pouvez ainsi organiser la répartition de vos prospects et clients au sein de votre équipe commerciale de manière fluide.

⚙️ 1. Activer la fonctionnalité

Pour activer la gestion des propriétaires sur votre instance :

Cliquez sur la roue crantée ⚙️ située dans le menu supérieur droit.
Cliquez sur le menu Plugins.
Sélectionnez le plugin Owner Manager.
Activez le plugin en passant l'option Publié sur Oui, puis enregistrez.

Une fois la fonctionnalité active, le menu Propriétaires 👤 apparaît dans la barre latérale gauche de votre interface.

🚀 2. Créer une règle d'attribution

Rendez-vous dans le menu latéral gauche Propriétaires.
Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à droite.
Renseignez le Nom de votre action (ex. Attribution Commercial — Secteur Rhône-Alpes).
Dans le champ Attribuer le propriétaire suivant, choisissez l'utilisateur qui sera affecté aux contacts ciblés.
Dans le champ Quand le contact..., choisissez le déclencheur souhaité.

🎯 3. Les déclencheurs disponibles

Vous disposez de 4 déclencheurs pour automatiser l'assignation :

🔄 Changement de valeur d'un champ du contact

Modifie le propriétaire dès qu'une valeur spécifique est attribuée à un champ du contact.

Configuration : sélectionnez le champ concerné dans la liste Champ du contact mis à jour, puis définissez la valeur exacte qui déclenche l'action dans le champ Modifié en.
💡 Exemple : Si le champ Code postal prend la valeur 74, le contact est automatiquement attribué au commercial responsable de la Haute-Savoie.

📈 Points incrémentés

Attribue un propriétaire lorsque le score global du contact franchit un certain seuil.

Configuration : indiquez le nombre de points à atteindre.
💡 Exemple : Dès qu'un prospect dépasse 100 points grâce à ses interactions, il est immédiatement assigné à votre responsable des prospects qualifiés.

🛬 Visite une page d'atterrissage

Change le propriétaire lorsqu'un contact consulte une ou plusieurs de vos landing pages créées dans la solution.

Configuration : sélectionnez les pages d'atterrissage concernées (laissez vide pour cibler l'ensemble de vos pages).
📌 Fréquence : Par défaut, la ré-attribution s'exécute à chaque visite. Si vous souhaitez limiter cette action à la toute première consultation d'une page, activez l'option Déclencher une seule fois sur chaque page.

🌐 Visite une URL traquée spécifique

Déclenche le changement de propriétaire suite à la visite d'une page de votre site web externe (équipé du script de tracking).

Configuration : saisissez l'URL complète ou utilisez le caractère joker * pour inclure plusieurs pages (ex. [https://monsite.com/fr/](https://monsite.com/fr/)* englobera l'ensemble des pages de la section française).
📌 Fréquence : Choisissez si l'action doit se répéter à chaque visite ou s'exécuter une seule fois par page.

⚡ 4. Gestion des contacts existants et options avancées

Dans le panneau latéral droit de la fiche de configuration :

Appliquer à tous les contacts existants rétroactivement : Activez cette option si vous souhaitez que la règle s'applique immédiatement aux contacts déjà enregistrés en base qui remplissent les conditions.
⚠️ Attention : Si vous effectuez un import de contacts, pensez à cocher cette case pour que les déclencheurs s'appliquent correctement aux fiches importées.
Planification : Vous pouvez planifier la période de validité de votre règle à l'aide des champs Publier à (date/heure) et Dépublier à (date/heure).

📊 5. Suivi et historique

Liste des règles : Retrouvez toutes vos règles actives sur la page principale du menu Propriétaires. Vous y visualisez en un coup d'œil la règle, le type d'action et le propriétaire assigné.
Historique du contact : Tout changement de propriétaire automatique est immédiatement consigné dans l'historique d'activités du contact pour garantir une traçabilité totale.