Définir les champs qui apparaissent lors de la création de contacts

Il existe deux types de champs de contacts dans Webmecanik Pipeline.

• Les champs de contact par défaut
• Les champs de contact personnalisés

Il vous est possible d'afficher ou de masquer les champs de votre choix sur les fiches des contacts.

Champs par défaut des contacts dans Webmecanik Pipeline

Les champs de contact stockent des informations sur vos contacts, comme leur adresse e-mail, leur nom, leur prénom. A l'ouverture de votre compte, un certain nombre de propriétés par défaut sont crées.

Les champs de contact par défaut ne peuvent pas être modifiés. Si vous souhaitez les modifier, vous devez créer des champs de contact personnalisés.

Liste des champs de contact affichés par défaut

• Prénom
• Nom
• Email
• Numéro de téléphone
• Intitulé de poste
• Type de contact : permet de définir si votre contact est un prospect ou un client.
• Propriétaire : permet d'assigner le contact à un utilisateur. Cela est notamment utile dans la gestion des vues filtrées et des droits d'affichage et modification.

Ainsi que dans la zone destinée à l'adresse :

• Numéro de rue
• Adresse
• Complément d'adresse
• Ville
• Code postal
• Pays

Ainsi que l'entreprise associée au contact.

Liste des champs de contact existants et non affichés par défaut

• Date de naissance
• Description
• Diplôme
• Ecole
• Email secondaire
• Genre
• Nom d'utilisateur Twitter
• Numéro de fax
• Numéro de téléphone secondaire
• Profil Facebook
• Profil Instagram
• Profil Linkedin
• Profil Twitter
• Profil Youtube
• Site web

Gérer la liste des champs de contact et modifier leur affichage

• Depuis votre compte Webmecanik Pipeline, accédez à la Configuration en haut à droite de votre écran.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Champs personnalisés.
• Puis cliquez sur Modifier les fiches contacts.
• De là, vous pouvez glisser/déposer les champs que vous souhaitez afficher ou non sur la fiche de vos contacts.

Créer et modifier vos champs personnalisés de contact

• Depuis votre compte Webmecanik Pipeline, accédez à la Configuration en haut à droite de votre écran.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Champs personnalisés.
• Cliquez sur Ajouter un champ.

Une modale s'ouvre vous permettant de définir les paramètres de votre nouveau champ personnalisé :

• Champ à ajouter sur la fiche : pour définir si c'est un champ de contact, d'entreprise ou d'opportunité.
• Libellé du champ : le nom du champ que vous retrouverez dans l'interface.
• Type de champ : qui permet de formater les données qui seront enregistrées dans le champ :
  • Texte sur une ligne : valeur texte court et libre 
  • Chiffre : valeur ne comportant qu'un nombre entier
  • Date : date au format jj/mm/aaaa
  • Date et heure : date et heure au format jj/mm/aaaa hh:mm
  • Case à cocher à choix unique : liste de choix unique sous forme de case à cocher
  • Case à cocher à choix multiple : liste de choix sous forme de case à cocher où vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs pour un même contact
  • Zone de texte : valeur texte longue et libre
  • Curseur : génère une barre à curseur
• Options et choix : cette option s'affiche si vous choisissez les case à cocher à choix unique ou multiple.
• Rendre le champs obligatoire : permet de rendre le champ obligatoire à la création d'un contact
• Demander le champ à la création : permet d'afficher le champ sur le formulaire de création d'un nouveau contact

Modifier ou supprimer des champs de contact

Vous pouvez modifier un champ de contact ou le supprimer. Les utilisateurs doivent avoir le rôle d'administrateur pour modifier ou supprimer des champs de contact.
Pour effectuer ces actions :

• Depuis votre compte Webmecanik Pipeline, accédez à la Configuration en haut à droite de votre écran.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Champs personnalisés.
• Cliquez sur le champ de votre choix dans la liste :
  • Vous pouvez modifier les paramètres du champ et cliquer sur Mettre à jour.
  • Vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite Supprimer. Attention, cette action est irréversible et toutes les données de contact jusque là stockées dans ce champ seront définitivement perdues.