Comment exporter des Contacts, des Entreprises ou des Opportunités ?

📑 Export personnalisé : Contacts, Entreprises & Opportunités

• Rendez-vous sur la vue en liste de l'objet souhaité, par exemple la liste des opportunités.
• Appliquez d'abord des filtres avancés (comme le statut de l'activité) si vous ne souhaitez récupérer qu'une partie de votre base.
• Cliquez sur le bouton Exporter situé en haut à droite de l'écran.
• Choisissez Exporter tout pour télécharger l'intégralité de la base, ou Exporter le résultat du filtre si vous avez appliqué une recherche spécifique pour n'exporter que les objets filtrés.

⚙️ Étape 2 : Personnaliser les champs du fichier

Une fois la fenêtre d'export ouverte, vous avez un contrôle total sur les colonnes de votre futur fichier.

• Utilisez la barre de recherche en haut de la fenêtre pour trouver rapidement un champ spécifique.
• Dans la section dédiée à l'objet principal (ex: Champs de l'opportunité), cochez ou décochez les champs standards, champs personnalisés ou champs systèmes selon vos besoins.
• Activez l'interrupteur Inclure les données du contact associé pour ajouter les colonnes du contact rattaché à chaque ligne exportée.
• Activez l'interrupteur Inclure les données de l'entreprise associée pour ajouter de la même manière les informations de l'entreprise liée.
• Déroulez ensuite les sous-menus pour sélectionner précisément les champs (standards, personnalisés, adresse, système) des contacts et entreprises que vous souhaitez voir apparaître dans l'export.

📥 Étape 3 : Générer et télécharger

La dernière étape consiste à finaliser la création de votre document.

🗂 Accéder à l'export personnalisé

1. Connectez-vous à votre instance Webmecanik Pipeline.

2. Cliquez sur votre nom/profil en haut à droite pour accéder aux Configuration.

3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur la section Export personnalisé.

⚙️ Configuration de votre export

Sur cette page, vous pouvez sélectionner les données que vous souhaitez inclure. Les champs sont regroupés par catégories pour faciliter votre choix :

1. Champs Standards

Il s'agit des informations de base de vos fiches :

• Identité : Prénom, Nom, Email.

• Professionnel : Poste, Numéro de téléphone, Description.

2. Champs Personnalisés

Retrouvez ici tous les champs spécifiques que vous avez créés pour votre activité :

• Types de contacts, URLs, listes de choix, cases à cocher, taux horaires, etc.

3. Adresse

Indispensable pour vos segmentations géographiques :

• Adresse complète, Complément d'adresse, Ville, Code Postal et Pays.

4. Champs Système

Ces données sont générées automatiquement par le logiciel et sont utiles pour le reporting :

• Propriétaire : Nom et email du gestionnaire du contact.

• Dates : Date d'ajout et date de modification.

• Activité : Nombre d'opportunités liées et Tags.

💡 Astuces pour un export efficace

• Tout sélectionner / Tout désélectionner : Utilisez les liens rapides en haut de la liste pour gagner du temps si vous avez beaucoup de champs personnalisés.

• Mixez les données : Vous pouvez combiner des champs de contacts et d'entreprises pour obtenir une vue d'ensemble exhaustive.

• Format de fichier : Une fois la sélection terminée, validez pour générer le téléchargement. Le fichier sera prêt pour être exploité dans votre tableur favori (Excel, Google Sheets).

[!NOTE]

Sécurité des données : L'accès à l'export peut être restreint selon les permissions attribuées à votre rôle utilisateur. Si l'option n'apparaît pas, contactez votre administrateur.