Comment exporter des Contacts, des Entreprises ou des Opportunités ?

Voici une proposition de documentation support, claire et structurée, pour guider vos utilisateurs dans l'utilisation de l'export personnalisé.

📑 Export personnalisé : Contacts, Entreprises & Opportunités

L'outil d'export personnalisé de Webmecanik Pipeline vous permet d'extraire vos données de manière flexible. Contrairement à un export standard, vous choisissez précisément les colonnes qui figureront dans votre fichier final (CSV ou Excel).

🗂 Accéder à l'export personnalisé

1. Connectez-vous à votre instance Webmecanik Pipeline.

2. Cliquez sur votre nom/profil en haut à droite pour accéder aux Configuration.

3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur la section Export personnalisé.

⚙️ Configuration de votre export

Sur cette page, vous pouvez sélectionner les données que vous souhaitez inclure. Les champs sont regroupés par catégories pour faciliter votre choix :

1. Champs Standards

Il s'agit des informations de base de vos fiches :

• Identité : Prénom, Nom, Email.

• Professionnel : Poste, Numéro de téléphone, Description.

2. Champs Personnalisés

Retrouvez ici tous les champs spécifiques que vous avez créés pour votre activité :

• Types de contacts, URLs, listes de choix, cases à cocher, taux horaires, etc.

3. Adresse

Indispensable pour vos segmentations géographiques :

• Adresse complète, Complément d'adresse, Ville, Code Postal et Pays.

4. Champs Système

Ces données sont générées automatiquement par le logiciel et sont utiles pour le reporting :

• Propriétaire : Nom et email du gestionnaire du contact.

• Dates : Date d'ajout et date de modification.

• Activité : Nombre d'opportunités liées et Tags.

💡 Astuces pour un export efficace

• Tout sélectionner / Tout désélectionner : Utilisez les liens rapides en haut de la liste pour gagner du temps si vous avez beaucoup de champs personnalisés.

• Mixez les données : Vous pouvez combiner des champs de contacts et d'entreprises pour obtenir une vue d'ensemble exhaustive.

• Format de fichier : Une fois la sélection terminée, validez pour générer le téléchargement. Le fichier sera prêt pour être exploité dans votre tableur favori (Excel, Google Sheets).

[!NOTE]

Sécurité des données : L'accès à l'export peut être restreint selon les permissions attribuées à votre rôle utilisateur. Si l'option n'apparaît pas, contactez votre administrateur.