Les relations entre entreprises ne sont disponibles qu'avec le plan PRO de Webmecanik Pipeline.
Webmecanik Pipeline vous permet de créer des relations entre les différentes entreprises de votre CRM. Notez que seuls les utilisateurs pouvant modifier les fiches entreprises sont autorisés à utiliser cette fonctionnalité.
Comment ajouter une relation entre deux entreprises ?
- Rendez-vous dans l'onglet Entreprise
- Sélectionnez l'entreprise que vous souhaitez intégrer dans votre réseau relationnel
- Cliquez sur Ajouter
- Sélectionnez le type de relation à instaurer.
- Sélectionnez l'entreprise concernée.
- Cliquez sur Valider.
- Votre relation a été créée ! 🚀
Quels sont les types de relations disponibles ?
Les différentes relations vous permettent d'instaurer une hiérarchie dans votre réseau relationnel. Notez que ces relations sont réciproques entre les entreprises.
- Lié à
- À pour membre
- Est membre de
- À pour client
- Est client de
- À pour filiale
- Est filiale de
- Est apporté par
- À apporté
Exemple : si une de vos entreprises A est cliente de votre entreprise B. Elle sera notée comme a pour client l'entreprise A.
Comment filtrer vos entreprises par réseau relationnel ? 🤝
Dans Webmecanik Pipeline, vous avez la possibilité d'affiner l'affichage de vos fiches entreprises en fonction des liens qui les unissent (maison mère, filiales, partenaires, etc.).
Procédure de configuration ⚙️
- Cliquez sur le bouton Filtres avancés situé en haut de votre vue d'entreprises, puis sur + Ajouter un filtre.
- Dans le premier menu déroulant, sélectionnez Entreprise.
- Dans le deuxième menu, choisissez Réseau relationnel.
- Définissez la condition souhaitée (ex. égaux).
- Dans le champ Rechercher, tapez les premières lettres de l'entité recherchée et sélectionnez-la directement dans la liste déroulante proposée.
💡 Astuce : Ce filtre est particulièrement utile pour regrouper et visualiser rapidement toutes les entités ou filiales rattachées à un grand compte spécifique dans votre CRM.
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