Comment importer des sociétés dans Webmecanik Automation ?

Dans Webmecanik Automation, vous pouvez importer vos sociétés directement à partir d’un fichier .csv.

Le fichier .csv doit comporter le nom des sociétés qui sont l’identifiant unique par défaut et indispensable pour leur création.

Notez qu’il est possible de définir un autre identifiant unique (en France, le numéro SIREN/SIRET sont les références).

Import depuis la page Sociétés 

Depuis cette page, vous pouvez importer uniquement des sociétés. Cliquez sur la flèche qui se trouve à droite du menu + Nouveau, ensuite appuyez sur le sous menu Import.

Cliquez sur le bouton Choisir un fichier pour charger le fichier .csv. Faites bien attention à renseigner le bon séparateur des colonnes ensuite appuyez sur le bouton Chargement pour passer à l’étape suivante.

A cette étape, vous devez faire la correspondance entre les en-têtes du fichier .csv et les champs de sociétés.

Vous avez également la possibilité de choisir un propriétaire pour ces sociétés ainsi que de sélectionner un segment qui permettra de regrouper les contacts assignés à ces sociétés.

Par défaut, l’option Don't overwrite value if already exists est paramétrée sur Non, cette configuration permet à l’import d’écraser les anciennes valeurs par les nouvelles valeurs. Notez que pour pouvoir écraser une valeur par une valeur vide, il est impératif de mettre l’option Overwrite with blank value sur Oui.

Une fois que vous avez terminé le mapping des champs, cliquez sur le bouton Importer en arrière plan ou le bouton Importer depuis le navigateur.

Import depuis la page Contacts

Depuis cette page, vous pouvez importer des contacts et leurs sociétés respectives. Pour procéder, cliquez sur la flèche qui se trouve à droite du menu Nouveau, puis appuyer sur le sous menu Import.

Cliquez sur le bouton Choisir un fichier pour charger le fichier .csv, puis appuyez sur le bouton Chargement pour passer à l’étape suivante.

A cette étape, vous devez faire la correspondance entre les en-têtes du fichier .csv et les champs de sociétés ainsi que les champs de contacts. 

Notez que l’adresse email du contact est requise pour affecter ce dernier correctement à la société en question.

Une fois que vous avez terminé le mapping des champs, cliquez sur le bouton Importer en arrière plan ou le bouton Importer depuis le navigateur.