Dans Webmecanik Automation, vous pouvez importer vos sociétés facilement à partir d’un fichier
.csv. Pour que la création fonctionne, votre fichier doit obligatoirement comporter le nom des sociétés, qui sert d'identifiant unique par défaut.💡 Bon à savoir : Il est tout à fait possible de définir un autre identifiant unique dans vos paramètres (en France, les numéros SIREN ou SIRET sont d'excellentes références).
⚙️ Import depuis la page Sociétés
Depuis l'onglet Sociétés, vous pouvez importer exclusivement des données liées aux entreprises. L'interface a récemment évolué pour vous offrir une navigation plus claire :
- Cliquez sur la petite roue crantée située à gauche du bouton violet "Nouveau".
- Sélectionnez Import dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Choisir un fichier pour charger votre
.csv. - Veillez à bien vérifier et renseigner le bon séparateur de colonnes, puis appuyez sur Chargement pour passer à l’étape suivante.
🔗 Correspondance des champs (Mapping)
À cette étape, vous devez faire correspondre les en-têtes de votre fichier
.csv avec les champs de sociétés existants dans Webmecanik.Vous disposez également d'options avancées :
- Propriétaire : Vous pouvez choisir un propriétaire par défaut pour ces sociétés. 👤
- Segmentation : Vous pouvez sélectionner un segment spécifique qui regroupera automatiquement les contacts assignés à ces entreprises. 🎯
Règles d'écrasement des données :
- Par défaut, l’option Don't overwrite value if already exists (Ne pas écraser la valeur si elle existe déjà) est paramétrée sur Non. L’import mettra donc à jour et écrasera les anciennes valeurs par les nouvelles.
- ⚠️ Si vous souhaitez écraser une donnée existante par une valeur vide (effacer la donnée), il est impératif de passer l’option Overwrite with blank value sur Oui.
Une fois le mapping terminé, finalisez l'opération en cliquant sur Démarrer l'import. 🚀
👥 Import depuis la page Contacts
Si vous souhaitez importer simultanément des contacts et leurs sociétés respectives, vous devez passer par la page Contacts.
- Depuis la liste de vos contacts, ouvrez le menu d'import (via la roue crantée ou la flèche à côté de "Nouveau").
- Chargez votre fichier
.csv, vérifiez le séparateur et cliquez sur Télécharger et faire correspondre les champs.
🔗 Spécificités du mapping Contacts / Sociétés
Ici, l'interface vous demandera de faire la correspondance pour les champs des contacts ainsi que pour les champs des sociétés.
💡 Point de vigilance : L’adresse e-mail du contact est requise lors de cette étape pour que le système puisse affecter correctement la personne à la bonne société.
Une fois la vérification terminée, lancez l'importation via le bouton Démarrer l'import. ✅
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