Créer une opportunité

Les opportunités, vous aident à traiter et suivre votre activité commerciale. Vous pouvez les afficher et les visualiser sous forme de pipeline d'opportunités.

Mode de création des opportunités

Les opportunités peuvent être crées de plusieurs manières :

• Création manuelle depuis l'interface
• Création par l'API (disponible très prochainement)

Ajouter/créer des opportunités depuis l'interface

Vous devez disposer des droits de création d'opportunité. Plus d'informations sur les droits utilisateur dans l'article dédié à ce sujet.

1. Cliquez sur le menu Pipeline, afin d'afficher la liste de vos opportunités dans le pipeline de vente.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite, pour ouvrir la barre latérale de création d'une opportunité.
3. Renseignez les informations et cliquez sur Valider en bas à droite.

A la création d'une opportunité, il vous sera demandé de renseigner les champs natifs et personnalisés selon la configuration que vous aurez effectuée dans l'Editions des fiches opportunités.

Certains champs peuvent être à caractère obligatoire, il faudra y attribuer une valeur pour pouvoir finaliser la création de l'opportunité.

Ajouter/créer des opportunités depuis la page d'un contact

Lors de l'affichage d'une page de contact, vous avez la possibilité de créer une opportunité pour l'assigner au contact dans le même temps (dans le cas où vous auriez créé le contact avant l'opportunité).

1. Rendez-vous sur la page d'un contact.
2. Dans les attributs du contact, rejoignez la zone opportunités.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Renseignez les informations et cliquez sur Valider en bas à droite.