Webmecanik Automation vous permet de générer des leads grace aux formulaires. Ces formulaires vous permettront d'obtenir des informations sur vos prospects ou clients mais également de recueillir leur consentement pour leur envoyer des emails.

Comment créer un formulaire ?

• Une fois connecté à votre instance Webmecanik Automation, rendez-vous dans la section "Composants" puis "Formulaires".

• Vous arrivez dans la liste des formulaires (s'il y en a déjà qui existent). Cliquez sur "Nouveau" pour commencer la création d'un formulaire.
• La première étape consiste à choisir le type de formulaire entre les formulaires autonomes et les formulaires de campagnes. Plus d'informations sur ce sujet dans cet article.

• Une fois ce choix fait, vous arrivez sur cette fenêtre.

• Donnez un nom à votre formulaire, éventuellement une description. La description apparaîtra en dessous du nom dans la liste des formulaires.
• Le champ "Soumission réussie." permet de mettre une règle à la soumission du formulaire. 3 choix sont possibles :
  • Reste dans le formulaire : le contact reste sur le formulaire après l'avoir soumis,
  • URL de redirection : le contact est redirigé vers une nouvelle page à la soumission du formulaire (par exemple une page de remerciement),
  • Message à afficher : le contact reste sur le formulaire après l'avoir soumis mais un message s'affiche après la soumission du formulaire.

• Si vous choisissez l'URL de redirection ou le message à afficher, vous devrez remplir le champ situé juste au dessous.

• Sur la partie de droite, vous pouvez personnaliser certaines options.

• Catégorie : assigner une catégorie au formulaire (par exemple Livre Blanc).
• Publié : le formulaire doit être publié pour que les contacts puissent le soumettre.
• Publié le (date/heure) : permet d'ajouter une date de publication au formulaire. Pour que cela fonctionne, dans tous les cas le champ "Publié" doit être sur OUI.
• Dépublié le (date/heure) : permet d'ajouter une date de dépublication au formulaire. Une fois la date dépassée, les contacts ne pourront plus soumettre le formulaire.
• Disable search indexing : permet de désactiver l'indexation pour les moteurs de recherche.
• Mode kioque : ce mode permet de ne pas ajouter le cookie à la suite de la soumission du formulaire. Ainsi, des contacts peuvent soumettre le formulaire depuis le même support et ils ne seront pas fusionnés. Ce mode est utile par exemple si vous ajoutez une tablette avec un formulaire à remplir sur un salon.
• Restituer le style : permet de restituer le style CSS si vous ajoutez un thème au formulaire (thème à choisir dans le champ en dessous).
• Thème : possibilité d'ajouter un thème au formulaire.

Une fois tout ceci paramétré, cliquez sur l'onglet "Champs" pour commencer la création du formulaire.

• La première étape consiste à choisir le type de champ de formulaire parmi une vaste liste.

• Caché : ajouter un champ caché que le contact ne verra pas.
• Captcha : ajouter un champ Captcha pour piéger les robots. A savoir que si vous avez paramétré le plugin reCaptcha de Google, vous aurez la possibilité d'ajouter le reCaptcha de Google. Plus d'informations sur ce sujet dans cet article.
• Changement de page : permet de faire un formulaire sur plusieurs pages.
• Date et date/heure : permet d'ajouter un champ date ou date et heure.
• Email : un champ email
• Fichier : permet d'ajouter un champ de type fichier pour que le contact puis uploader un fichier (exemple un CV).
• Groupe de champ radio : permet d'ajouter une liste à choix unique.
• Groupe de cases à cocher : permet d'ajouter une liste à choix multiple.
• Liste pays : affiche la liste déroulante des pays.
• Liste déroulante : permet d'afficher une liste unique sous la forme d'une liste déroulante.
• Nombre : affiche un champ de type nombre.
• Texte : affiche un champ de type texte (exemple prénom, adresse etc.). Ce type de champ est limité à 255 caractères.
• Téléphone : un champ de type téléphone.
• URL : un champ de type URL (par exemple Site Web)
• Zone de description : permet d'ajouter une description avant ou après un champ.
• Zone de texte : A la différence du champ de type texte, ce type n'a pas de limite de caractères. Ce champ peut être utile si par exemple vous avez besoin de recueillir des commentaires un produit.
• Zone HTML : permet d'ajouter une zone de code HTML.

Lorsque vous choisissez un type de champ, une pop up s'ouvre.

Onglet général

L'étiquette correspond au nom que vous allez donner au champ. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les étiquettes.

Vous pouvez ajouter une valeur par défaut au champ ainsi qu'un message d'aide pour aider le contact à remplir le champ.

Si vous choisissez de ne pas afficher le nom du champ (étiquette), dans ce cas vous pouvez le renseigner dans le champ Texte indicatif de l'entrée. Le nom sera alors placé à l'intérieur du champ mais dès que le contact cliquera dessus pour rentrer ses données, cela disparaîtra.

Onglet Champ du contact

Cet onglet est important car c'est ici que vous allez mapper votre champ de formulaire à votre champ de contact. Par exemple, si vous avez ajouter un champ de type texte pour le prénom, dans ce cas vous choisirez le champ firstname dans le mapping.

L'option "if exist, not overwrite" (si la valeur existe, ne pas la remplacer) vous permet d'empêcher que la valeur inscrite par le contact dans le champ de formulaire ne remplace celle déjà présente dans le champ de contact lié à ce champ de formulaire

Onglet validation

Permet de choisir si un champ doit être obligatoire ou non.

Onglet attributs

Permet d'ajouter des attributs HTML aux champs de formulaires.

Onglet comportement.

• Afficher quand la valeur existe permet de choisir d'afficher le champ au contact même si la valeur du contact est déjà connu en base. Fonctionne à condition que le contact soit identifié sur sa session.
• Afficher après X soumissions permet d'afficher un nouveau champ si le contact a déjà soumis X fois le formulaire.
• Il est possible de pré-remplir le formulaire si les valeurs du contact sont connues en base (à condition que le contact soit identifié sur sa session).

Une dernière étape (non obligatoire) permet d'ajouter des actions suite à la soumission d'un formulaire.

Pour cela rendez-vous dans l'onglet "Actions".

La liste des actions dépend si vous avez choisi un formulaire autonome ou un formulaire de campagne. Si vous avez choisi un formulaire de campagne, dans ce cas les trois quarts des actions disponibles pour un formulaire autonome seront disponibles uniquement dans les campagnes.

Voici les différentes actions :

• Ajouter des points à la société du contact,
• Ajouter des points au contact,
• Enregistrer des tags UTM,
• Modifier les segments du contact,
• Modifier les tags du contacts,
• Retirer le contact de la liste des "ne pas contacter" : si le contact s'était précédemment désinscrit d'un email.
• Envoyer le contact vers une intégration : par exemple un CRM si vous avez paramétré un plugin (exemple Salesforce, Pipedrive, Zoho etc.).
• Envoyer les résultats dans un autre formulaire,
• Envoyer les résultats du formulaire : permet d'envoyer un email à un utilisateur avec les résultats du formulaire,
• Envoyer un email au contact,
• Envoyer un email à un utilisateur,
• Télécharger une ressource : permet de faire télécharger une ressource dans le navigateur à la suite de la soumission.

Une fois que votre formulaire est terminé, vous n'avez plus qu'à le sauvegarder.

Pour intégrer un formulaire en ligne, différentes manières existent.

Si c'est sur une landing page Webmecanik Automation, dans ce cas vous pouvez consulter cet article Comment intégrer un formulaire dans une landing page ?

Si le formulaire doit être intégré sur une page de votre site, dans ce cas consultez cet article Comment intégrer un formulaire sur une page de mon site ?