Comment faire du scoring dans mes formulaires Webmecanik ? – Webmecanik

Cette documentation vous explique comment utiliser les actions de formulaire pour attribuer des points de manière dynamique dans Webmecanik Automation. Cette fonctionnalité vous permet de faire évoluer le score de vos contacts en fonction des choix qu'ils effectuent dans vos formulaires (listes déroulantes, boutons radio, cases à cocher).

Vous pourrez ainsi envoyer ce score directement dans les points globaux du contact ou dans un groupe de points spécifique.

🛠️ Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir créé dans votre formulaire les champs de choix qui serviront de base au calcul (les champs de type Liste déroulante, Bouton radio ou Groupe de cases à cocher).

🚀 Étape par étape : Configurer l'action de scoring

Étape 1 : Ajouter l'action au formulaire

Rendez-vous dans l'édition de votre formulaire, puis cliquez sur l'onglet Actions.

Ajoutez une nouvelle action de soumission et sélectionnez Ajuster les points du contact selon les réponses.

Étape 2 : Choisir la destination des points

Commencez par donner un nom à votre action (ex: "Score final").

Ensuite, dans la liste déroulante Appliquer les points calculés à, définissez l'endroit où les points doivent être stockés. Vous pouvez choisir d'alimenter les points de contacts de base, ou bien de cibler un groupe de points personnalisé (très utile si vous utilisez Webmecanik Pipeline et souhaitez séparer vos différents scores).

Étape 3 : Sélectionner le champ concerné

Cliquez ensuite sur Ajouter un champ pour faire apparaître le bloc de configuration.

Dans la liste déroulante, sélectionnez le champ précis de votre formulaire dont vous souhaitez évaluer les réponses.

Étape 4 : Attribuer la valeur des points

Dès que vous avez sélectionné votre champ, la fenêtre vous liste automatiquement toutes les réponses possibles paramétrées dans celui-ci.

👉 Ce qu'il vous reste à faire : En face de chaque option listée, saisissez simplement la valeur numérique (le nombre de points) que vous souhaitez attribuer au contact s'il choisit cette réponse.

💡 Exemple concret : Pour une question "Comment gérez-vous actuellement la relance de vos prospects ?" :

"À la main, via un fichier Excel" = 1 point (Profil : Débutant)
"Via un CRM classique, manuellement" = 5 points (Profil : Intermédiaire)
"Une partie est déjà automatisée" = 10 points (Profil : Avancé)

Étape 5 : Sauvegarder la configuration

Cliquez sur Ajouter en bas de la fenêtre d'action. Enfin, cliquez sur Appliquer puis Sauvegarder et fermer pour enregistrer votre formulaire.

🎯 Cas d'usage et bonnes pratiques

Qualification de Lead (Lead Scoring direct) : Idéal pour évaluer instantanément la maturité d'un contact dès la soumission du formulaire (budget, urgence du besoin) et alimenter vos groupes de points Webmecanik Pipeline pour vos commerciaux.
Quiz et Évaluations : Parfait pour créer un mini-test ou un questionnaire de maturité. Le résultat chiffré déclenchera, via une campagne Automation, un email personnalisé avec des recommandations adaptées au score obtenu.
Cumul des points : Si un utilisateur coche plusieurs options dans un champ "Groupe de cases à cocher", les points associés à chaque case s'additionneront automatiquement !