Comment gérer les propriétaires de contact grâce au "Owner manager"

Dans Webmecanik vous pouvez gérer plus finement l’attribution d’un propriétaire à chacun de vos contacts. 

La nouvelle fonctionnalité “Owner manager” vous permet en effet d’attribuer un propriétaire à des contacts selon des conditions et des déclencheurs personnalisés. 

ACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ : 

Ouvrez le menu latéral de droite via la roue crantée (en haut à droite).

Pour activer cette fonctionnalité sur votre instance, rendez vous sur la page plugin : 

Cliquez sur le plugin “Owner Manager” et publiez le.

Voilà la fonctionnalité est activée !

CONFIGURATION DE LA FONCTIONNALITÉ

Une fois le plugin actif, vous allez voir apparaître un nouveau menu dans la barre latérale gauche

Ouvrez ce menu pour pouvoir créer vos déclencheurs afin de gérer l’assignement de vos propriétaires de contacts

Cliquez sur nouveau en haut à droite pour créer un déclencheur. 

.Choisissez un nom pour votre action. 

Ensuite le champ “Change owner” (Changement de propriétaire)

Permet de choisir quel utilisateur (guide de création d’un utilisateur) sera affecté comme propriétaire au déclenchement de cette action.

Le champ “When a contact…” (Quand un contact…)  vous permet lui de choisir le déclencheur de l’action : 

Vous disposez de 4 déclencheurs différents, 2 liés aux contacts et 2 liés aux pages :

• “Contact field changed” (modification du champ de contact)

Vous permet de modifier le propriétaire d’un contact lorsque la valeur d’un de ses champs personnalisés est modifiée.

• Points changed to value higher (Points dépassant une valeur)

Vous permet de modifier le propriétaire d’un contact lorsque la valeur de ses points dépasse le cap fixé. 

• Visits a landing page (visite d’une page d'atterrissage)

Vous permet de modifier le propriétaire d’un contact après sa visite sur une page d'atterrissage

• visits specific tracking URL (visite d’une page web trackée)

Vous permet de modifier le propriétaire d’un contact après sa visite sur une page web trackée grâce au script webmecanik.

CONFIGURER CHAQUE TYPE D’ACTION : 

“Contact field changed” (modification du champ de contact)

Sélectionnez cette option pour voir apparaître ses paramètres : 

• Choisissez le champ du contact via la liste “Updated Contact Field”
• Puis la valeur qui déclenchera l’action dans le champs “Changed to”
• Enfin choisissez si cette action doit être répétable ou non.

Par exemple : Vous avez des commerciaux dans 2 départements différents. 

Le 74 et le 73. Vous pouvez ainsi attribuer un commercial comme propriétaire d’un contact dont le code postal passe au 74 ou au 73.

Points changed to value higher (Points dépassant une valeur)

Sélectionnez cette option pour voir apparaître ses paramètres : 

Indiquez le cap de point au delà duquel le propriétaire de contact sera attribué

Par exemple : Vous avez un commercial responsable des prospects “chaud”, vous pouvez lui attribuer les contacts qui dépassent les 100 points après avoir interagi plusieurs fois.

Visits a landing page (visite d’une page d'atterrissage)

Sélectionnez cette option pour voir apparaître ses paramètres : 

indiquez la ou les pages dont la visite modifiera le propriétaire du contact. Laissez le champ vide pour sélectionner toutes les pages. 

Par défaut le changement s'effectuera à chaque visite sur les pages sélectionnées. Donc une 2ème visite sur la page attribuera à nouveau le propriétaire au contact si celui-ci avait changé.
Exemple le contact visite la page “CRM” il est attribué à Jean-Michel.  Puis le même contact dépasse 100 points et se voit attribuer le propriétaire Marie. S’il repasse sur la page CRM il sera de nouveau attribué à Jean-Michel. 

Si vous activez l’option  “Execute on each one time” (déclencher une seule fois sur chaque page), le contact ne sera pas ré-attribué à Jean-Michel à sa seconde visite.

visits specific tracking URL (visite d’une page web trackée)

Sélectionnez cette option pour voir apparaître ses paramètres : 

Entrez l’adresse de la page dont la visite doit déclencher l’action. Vous pouvez entrer plusieurs adresses séparées par des virgules ou utiliser * pour prendre toutes les valeurs situées après (par exemple https://webmecanik.com* comprendra https://webmecanik.com/fr et https://webmecanik.com/en). 

Vous pouvez également choisir si l’action sera répétable ou non sur chaque page.

 Enfin vous pouvez définir si une action doit s'appliquer aux contacts déjà existants ou non via l'option dédiée : 

Notez que dans le cas d'un import de contact il vous faudra activer cette option pour que les actions se déclenchent pour ces contacts importés

Validez votre action une fois configurée. 

Retrouvez enfin la liste de vos déclencheurs sur la page du Owner Manager : 

Vous pouvez directement voir quel est le propriétaire qui sera assigné par une action dans la colonne Assign Owner (propriétaire assigné)

Le changement de propriétaire sera indiqué dans l’historique des contacts permettant un suivi des changements. 

Cette fonctionnalité est l’occasion de personnaliser encore plus vos communications et de donner la bonne info à la bonne personne facilement ! À vous de jouer ! 

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de partage de l’historique des contacts pour mettre en place une vraie stratégie pour vos commerciaux