Comment ajouter un contact manuellement dans un segment ?

Avec Webmecanik Automation, vous pouvez segmenter votre base de données. Pour plus d'informations sur les segments, consultez cet article.

Dans cet article, nous allons voir comment ajouter des contacts dans un ou plusieurs segments depuis l'interface.

Il existe deux moyens pour le faire.

Depuis la fiche d'un contact 

• Connectez-vous à votre instance Webmecanik Automation puis allez dans la section "Contacts". 
• Recherchez votre contact et cliquez dessus pour rentrer dans sa fiche contact.
• Une fois dans la fiche du contact, cliquez sur la flèche en haut à droite puis cliquez sur "Préférences".
• Une pop-up s'affiche, cliquez sur l'onglet "Segments".
• Le champ "Mes segments" montre dans quels segments le contact est intégré.

• En cliquant dans le champ, la liste déroulante des segments apparaîtra pour ajouter le contact dans de nouveaux segments.

• Vous pourrez également le retirer de certains segments en cliquant sur le logo de la croix à côté du nom du segment.

Depuis la liste des contacts

• Une fois connecté à votre instance Webmecanik Automation, rendez-vous dans la section "Contacts".
• Recherchez votre contact.
• Une fois que votre contact est affiché, cochez la case à côté du contact. (Il est possible de choisir plusieurs contacts en même temps).

• Puis cliquez sur la flèche verte. Une liste d'option apparaîtra. Cliquez sur "Modifier les segments".

• Vous pourrez directement modifier les segments du ou des contacts sélectionnés.

En revanche, vous ne pourrez pas voir à quels segments le ou les contacts appartiennent. Pour cela, vous devrez aller directement dans la fiche du contact (comme vu précédemment).