Les règles de scoring vous permettent d'attribuer (ou de retirer) des points à vos contacts en fonction de leurs interactions avec vos contenus. Bien qu'il soit possible de gérer les points directement au sein d'une campagne ou via un formulaire, vous pouvez également configurer des règles générales pour toute votre instance.
Ainsi, un contact accumulera des points naturellement au gré de ses actions, sans avoir besoin d'être intégré dans un scénario complexe.
Créer une règle de scoring générale
Pour paramétrer ces règles globales, voici la marche à suivre :
- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur la section Points.
- Sélectionnez la rubrique Gestion des actions.
- Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à droite.
- Dans la fenêtre de configuration, donnez un nom à votre règle et définissez le nombre de points à attribuer dans le champ "Changer les points (+/-)".
Les actions de scoring disponibles 📝
Le menu déroulant "Action entreprise par le contact" vous propose un large choix d'interactions pour déclencher l'attribution de vos points. Si vous laissez les champs de sélection vides, la règle s'appliquera de manière globale (tous les emails, tous les formulaires, etc.).
- Actions d'email : Attribuez des points lorsqu'un email est envoyé, ouvert, ou que le contact clique sur un lien à l'intérieur.
- Actions SMS : Valorisez les clics effectués sur vos campagnes SMS.
- Actions du formulaire : Récompensez la soumission d'un ou plusieurs formulaires spécifiques.
- Actions de la ressource : Donnez des points suite au téléchargement de vos ressources (livres blancs, plaquettes, etc.).
- Actions des pages d'atterrissage : Suivez la visite de vos landing pages Automation ou la visite d'URLs spécifiques de votre site web.
- Astuce pour les URLs : Vous pouvez utiliser le caractère
*qui agit comme un joker "contient". Par exemple,*votresite*ciblera toutes les pages contenant ce terme, tout comme[www.votresite.com/produits/](https://www.votresite.com/produits/)*.
- Actions du contact : Attribuez des points suite à la modification automatique ou manuelle de la valeur d'un champ du profil contact.
- Actions tierces (ex: Livestorm) : Récompensez la participation à vos webinaires si vous utilisez des intégrations.
⚠️ Important concernant la répétition : Par défaut, les règles de scoring générales ne s'appliquent qu'une seule fois par contact. Si vous souhaitez qu'une action (comme la soumission de plusieurs formulaires différents) donne des points à chaque itération, vous devez activer l'option "Est répétable" dans la colonne de droite lors de la création de la règle.
Configurer les déclencheurs liés aux points 🚀
Une fois votre stratégie de scoring établie, l'objectif est d'automatiser des actions lorsque vos prospects atteignent un certain palier (un prospect "chaud" par exemple). C'est le rôle des déclencheurs.
Mettre en place un déclencheur
- Toujours dans le menu de gauche sous Points, cliquez sur Gestion des déclencheurs.
- Cliquez sur le bouton Nouveau.
- Renseignez le nom de votre déclencheur et le minimum de points requis pour que l'événement s'active.
- Allez ensuite dans l'onglet Événements puis cliquez sur Ajouter un événement.
Les différents déclencheurs disponibles et leur fonction ⚙️
Voici la liste des actions automatisées que vous pouvez déclencher lorsqu'un contact atteint le score défini :
Déclencheurs d'extension (Synchronisation CRM) 🔄
- Ajouter un contact à l'intégration : Permet d'envoyer automatiquement le contact vers l'intégration synchronisée par défaut avec votre instance Automation.
- Envoyer le contact vers Divalto : Pousse la fiche de votre contact qualifié directement dans votre CRM Divalto.
- Envoyer le contact vers Pipedrive : Transmet ou met à jour les données du contact dans Pipedrive.
- Envoyer le contact à Webmecanik Pipeline : Transfère instantanément le prospect vers votre outil Webmecanik Pipeline pour qu'il soit traité par vos équipes commerciales.
Déclencheurs d'email 📧
- Envoyer un email : Déclenche l'envoi d'un email automatique au contact (idéal pour envoyer une offre promotionnelle de fidélité).
- Envoyer un e-mail à l'utilisateur : Permet d'envoyer une alerte interne à un utilisateur Automation, au propriétaire assigné au contact, ou à une adresse email spécifique (parfait pour alerter un commercial qu'un lead est prêt à être contacté).
Déclencheurs de campagnes et d'organisation 📂
- Modifier les campagnes des contacts : Permet d'injecter ou de retirer le contact d'une campagne d'automatisation spécifique.
- Modifier les segments des contacts : Bascule le contact d'un segment à un autre pour affiner son ciblage.
- Modifier les étiquettes des contacts : Ajoute ou retire des tags (étiquettes) pour faciliter la classification dans votre base de données.
En combinant intelligemment ces règles et ces événements, vous automatiserez toute la chaîne de qualification de vos leads ! 🎉
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