Vous souhaitez obtenir une vue d’ensemble sur les performances de capture de vos contacts ? Ce guide vous détaille comment configurer vos sources de données et générer un rapport consolidé de toutes vos soumissions dans Webmecanik Automation.
⚙️ Prérequis : activer les résultats de formulaire comme source de données
Pour pouvoir exploiter les réponses à vos formulaires dans le module de rapport, une option globale doit d'abord être activée sur votre instance :
- Cliquez sur la roue crantée en haut à droite, puis sélectionnez Configuration.
- Dans le menu de gauche, rendez-vous dans Paramètres de formulaire.
- Repérez l’encadré Paramètres des résultats du formulaire et basculez l'interrupteur « Utiliser le résultat du formulaire comme sources de données de rapport » sur Oui.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer en haut à droite.
🛠️ Créer le rapport consolidé des soumissions
Une fois la source active, configurez votre tableau de suivi :
- Rendez-vous dans le menu latéral gauche, cliquez sur Rapports, puis sur Nouveau.
- Dans l'onglet Détails, attribuez un nom clair à votre rapport (ex. « Suivi global des soumissions »).
- Dans le champ déroulant Données sources, sélectionnez Formulaires - Soumissions de formulaire.
- Ouvrez ensuite l'onglet Données :
- Ajoutez les colonnes souhaitées dans votre affichage (par exemple : ID, ID du contact, Date de soumission, Email du contact).
- Définissez le regroupement : sélectionnez la colonne ID dans la zone Grouper par.
- Appliquez la fonction de calcul : sur cette même colonne ID, choisissez la fonction NB. Cela va calculer automatiquement le total des soumissions associées à chaque formulaire.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
💡 Bon à savoir
- Historique et filtres temporels : si certains résultats récents semblent manquer, vérifiez l'intervalle de temps. Les rapports appliquent par défaut une fenêtre glissante sur les 30 derniers jours. Rendez-vous dans l'onglet Filtres pour définir une période plus large si nécessaire.
- Volume total : la somme cumulée de l'ensemble des soumissions (tous formulaires confondus) est calculée automatiquement tout en bas du tableau.
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