Quelles sont les différentes actions de formulaire ?

🛠️ Comment accéder aux actions de formulaire ?

1. Rendez-vous dans le menu Composants, puis Formulaires.
2. Créez un nouveau formulaire ou éditez-en un existant.
3. Cliquez sur l'onglet Actions puis ouvrez le menu Ajouter une nouvelle action de soumission.

📋 Liste des actions disponibles

👤 Gestion des contacts et de la segmentation

• Modifier les segments des contacts : ajoute ou retire le contact d'un ou plusieurs segments.
• Modifier les tags des contacts : attribue ou supprime des étiquettes (tags) pour affiner votre ciblage.
• Retirer de la liste des contacts à ne pas contacter : réactive un contact précédemment désinscrit afin qu'il puisse de nouveau recevoir vos emails.

📊 Scoring et attribution de points

• Ajuster les points du contact : ajoute ou retire des points au score global du contact.
• Ajuster les points du contact selon les réponses : modifie le score en fonction des choix spécifiques cochés ou renseignés dans les champs du formulaire.
• Ajouter aux points de la société : attribue ou retire des points directement à la fiche de la société rattachée au contact.

📩 Communication et délivrabilité

• Envoyer un e-mail au contact : déclenche l'envoi immédiat d'un email automatique au visiteur (email de confirmation, bienvenue, etc.).
• Envoyer un email à l'utilisateur : notifie un membre de votre équipe dès qu'une soumission est effectuée.
• Télécharger une ressource : permet au contact de télécharger directement un fichier (livre blanc, brochure) dès la validation du formulaire.

🔄 Traitement des données et formulaires

• Enregistrer les tags UTM : stocke les paramètres d'URL (source, campagne, medium) associés à la visite.
• Envoyer les résultats du formulaire : transmet une copie des réponses saisies par email au contact, à un utilisateur ou à des destinataires externes.
• Envoyer les résultats dans un autre formulaire : redirige les données soumises vers un second formulaire.

🔗 Intégrations et synchronisation CRM

• Envoi vers votre CRM (Webmecanik Pipeline, Pipedrive, Divalto, etc.) : dès que le plugin d'un CRM est activé sur votre instance, une action dédiée apparaît automatiquement dans la liste. Elle permet d'envoyer de manière « manuelle » le contact créé ou mis à jour directement vers votre CRM lors de la soumission.
• Ajouter un contact à l'intégration : synchronise le contact avec une application tiers connectée à votre instance.
• Inscription aux webinars (Webikeo, GoToWebinar) : inscrit automatiquement le contact à un événement en ligne si l'intégration correspondante est configurée.

💡 Bon à savoir : Vous pouvez cumuler plusieurs actions sur un même formulaire. Par exemple : attribuer 10 points au contact, l'ajouter à un segment, lui envoyer un email de confirmation et pousser sa fiche vers votre CRM Webmecanik Pipeline.