Comment créer des segments ? – Webmecanik

Le segment est la pierre angulaire de votre stratégie de marketing automation. Contrairement à une liste statique, le segment est dynamique : il recalcule en temps réel (via des tâches planifiées ou "cron jobs") les contacts qui entrent ou sortent selon des critères définis.

Nous vous encourageons à utiliser l'Assistant de Segment qui saura transformer vos demandes textuels en filtres précis pour vos segments de contacts.

Quels sont les différents types de segments ?

Les segments statiques

Les segments statiques ne contiennent aucun filtre. Les seuls moyens de les remplir avec vos contacts sont :

Faire un import directement dans le segment.
Paramétrer une action de formulaire pour les ajouter dans le segment.
Paramétrer une action de campagne pour les ajouter dans le segment.
Mettre les contacts manuellement dans le segment via l'interface.

Les segments dynamiques

Les segments dynamiques contiennent des filtres et vont se remplir (ou se vider) de contacts automatiquement via ces filtres.

Dès lors qu'un contact respecte toutes les conditions d'un segment, il sera ajouté automatiquement dans le segment. Et inversement s'il ne respecte plus les conditions, il sera enlevé du segment.

1. Les 4 Piliers du Filtrage

Pour construire un segment, vous pouvez croiser des données issues de quatre sources distinctes :

Contacts (Champs natifs et personnalisés) : Vous pouvez filtrer sur n'importe quel champ présent dans votre fiche contact (Nom, Prénom, Ville, Date de naissance, Score, etc.). Tous les champs créés manuellement sont également disponibles.
Sociétés : Permet de cibler des contacts selon les attributs de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés (Secteur d'activité, Chiffre d'affaires, Code postal du siège, etc.).
Comportements et actions des Contacts : Il s'agit ici de données liées à l'engagement (a ouvert un email, a visité une page spécifique, a soumis un formulaire, possède un tag spécifique).
Custom Objects (Objets Personnalisés) : Si vous avez synchronisé des objets métiers (ex: une flotte de véhicules, des contrats, des inscriptions à des formations), vous pouvez segmenter les contacts possédant une relation avec ces objets.

2. Comprendre les Opérateurs

L'opérateur détermine la relation entre le champ sélectionné et la valeur que vous recherchez. C’est ici que se joue la précision de votre ciblage.

Les opérateurs standards (Texte et Valeurs uniques)

Égaux / Différent : Correspondance exacte (ou exclusion exacte) de la valeur.
Vide / Non vide : Permet de vérifier si une information est renseignée ou non dans la fiche (essentiel pour le nettoyage de base).
Contient / Ne contient pas : Recherche une suite de caractères n'importe où dans le champ.
Débute par / Termine par : Utile pour filtrer des codes postaux (ex: "Débute par 75") ou des domaines d'emails.
Regexp / Non regexp : Pour les utilisateurs avancés, permet d'utiliser des expressions régulières pour des recherches complexes.
Like (SQL) : Utilise la syntaxe SQL (avec %) pour des recherches flexibles.

Les opérateurs pour listes et champs multiples

Lorsqu'un champ peut contenir plusieurs valeurs (comme un champ de type "Select Multiple" ou des Tags), des opérateurs spécifiques apparaissent :

Y compris l'un des : Le contact est inclus s'il possède au moins une des valeurs sélectionnées. (Équivalent à un "OU").
À l'exclusion de l'un des : Le contact est exclu s'il possède l'une des valeurs citées.
Y compris tous : Le contact doit impérativement posséder la totalité des valeurs sélectionnées pour entrer dans le segment. (Équivalent à un "ET").
À l'exclusion de tous : Le contact est exclu uniquement s'il possède l'intégralité des valeurs listées.

3. Logique Combinatoire : ET vs OU

L'articulation des filtres repose sur une structure logique simple :

L'opérateur "ET" (And) : Tous les critères doivent être remplis simultanément. Plus vous ajoutez de filtres avec "ET", plus votre segment est restreint.
L'opérateur "OU" (Or) : Il suffit qu'un seul des critères soit rempli. Cela permet d'élargir votre audience (ex: Contacts à Paris OU Contacts à Lyon).

[!TIP] Le conseil de l'expert : Attention à l'ordre de vos filtres. Webmecanik Automation traite les groupes de filtres de haut en bas. Pour des segments complexes, utilisez l'assistant de segment (IA) pour traduire vos besoins en langage naturel directement en structure de filtres.

4. Mise à jour des segments

Une fois les filtres enregistrés, le segment ne se remplit pas forcément instantanément. Le système compare régulièrement votre base de données aux filtres du segment.

Si un contact ne correspond plus aux filtres : Il est automatiquement retiré du segment.
Si un nouveau contact correspond : Il est ajouté automatiquement et peut alors déclencher un workflow (campagne) lié à ce segment.

Mettre à jour les segments manuellement

Pour que votre segment se mette à jour, il existe trois méthodes :

Le cron job met automatiquement à jour le segment toutes les 10 minutes.
Vous modifiez votre segment et cliquez sur Enregistrer & fermer.
Vous cliquez sur le bouton Actualiser en haut à droite, sous le chevron.